Обзор рынка сои на ДВ РФ и по странам АТР (июль 2020г.)
Умная газета для умных людей
Выходила во Владивостоке с 1907 по 1919 годы. Выпуск возобновлен в 1995 году.
Яндекс.Погода

Обзор рынка сои на ДВ РФ и по странам АТР (июль 2020г.)

28.07.2020

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июля 2020 года стоимость семян рапса в РФ снизилась до 22 925 руб./т (-6,6%). Цена соевых бобов при этом составила 24 730 руб./т, семян подсолнечника - 21 944 руб./т, подсолнечного масла - 58 522 руб./т, подсолнечного шрота - 14 988 руб./т. По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена соевых бобов снизилась на 4,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 16,8% и 10,7%, а подсолнечного шрота - на 16,7%.

Средние цены продажи семян масличных (без НДС), подсолнечного масла и подсолнечного шрота (с НДС), руб./т

Товар

09 июля

Изменение к 11 июня

Изменение к 1 сентября 2019 г.

Изменение к 11 июля 2019 г.

Семена подсолнечника

20 287

           -1 657

1 651

1 784

Соевые бобы

25 157

           426

4 170

3 078

Семена рапса

22 976

           51

3 355

1 026

Масло подсолнечное

58 222

           -300

3 205

4 736

Шрот подсолнечный

15 171

           182

611

1 875

Цена на соевые бобы в ДФО за четыре недели увеличилась на 2,8% и выросла к прошлогоднему уровню на 20,6%. В этом же округе зарегистрированы максимальные цены на соевые бобы (26 535 руб./т). В ЮФО соя подешевела на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Средние цены продажи соевых бобов (без НДС), руб./т

Территория

09.07.20

11.06.20

Изменение за период руб./т

%

Для справки

01.09.19

11.07.19

Российская Федерация

25 157

           24 730

426

1,7

20 987

22 079

Центральный ФО

22 674

           22 706

-31

-0,1

20 850

-

Южный ФО

23 542

           23 542

0

1,7

20 967

27 627

Северо-

Кавказский ФО

24 200

           24 200

0

0,0

20 967

23 938

Сибирский ФО

22 727

           -

-

-

20 000

17 727

Дальневосточный ФО

26 535

           25 816

719

2,8

22 000

22 000

До конца сезона цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов. Повышению цен на соевый шрот, в свою очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для скота и птицы:

К концу сезона-2019/20 возросла степень влияния ожиданий размера нового урожая в России и мире на цены. Улучшение перспектив валового сбора будет способствовать снижению цен, а ухудшение, наоборот, окажет поддержку ценам.

ЗАПАСЫ СЕМЯН МАСЛЯНИЧНЫХ

По данным Минсельхоза России, к 22 июня подсолнечник был посеян на площади 8,3 млн, соя - на 2,8 млн га, яровой рапс - на 1,2 млн га. Озимый рапс к 10 июля обмолочен на 102,8 тыс. га (+62,8 тыс. га к уровню прошлого года), намолочено 201,4 тыс. т (+115,5 тыс. т) при средней урожайности 19,6 ц/га (-1,8 ц/га).

Переработка масличных

По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в мае снизился к уровню апреля на 3,8%, но превысил уровень прошлого года на 16,3% и составил 70,3 тыс. т.

В целом за сентябрь - май было произведено более 574 тыс. т соевого масла (-2,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в мае также снизилось к уровню апреля (-9,9%) и превысило уровень прошлого года (+6,2%), составив 39,9 тыс. т.

В целом за сентябрь - май было произведено почти 453 тыс. т рапсового масла (+8,6% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню апреля и остались заметно выше уровня прошлого года. В мае было произведено 868 тыс. т шротов и жмыхов (-0,8% к уровню апреля и +12,7% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь - май было выпущено почти 7,68 млн т шротов и жмыхов (+11,7% к уровню прошлого сезона).

Производство нерафинированных масел, шротов и жмыхов в России, тыс. т

Период

2017/18 год

2018/19 год

2019/20 год

Изменение: 2019/20 к уровню 2018/19 года

+/–, тыс. т

%

Подсолнечное масло

январь

428

415

557

142

34,3

февраль

418

406

534

127

31,4

март

415

503

581

78

15,6

апрель

405

416

552

136

32,7

май

346

456

551

95

20,8

сентябрь - май

3 716

3 794

4 732

938

24,7

Соевое масло

январь

55,5

59,9

65,3

5,3

8,9

февраль

61,9

62,4

62,5

0,2

0,3

март

56,0

53,1

65,6

12,5

23,6

апрель

59,3

66,3

73,1

6,8

10,3

май

60,7

60,5

70,3

9,9

16,3

сентябрь - май

547,7

589,6

574,1

-15,5

-2,6

Рапсовое масло

январь

30,8

41,5

49,4

7,9

19,2

февраль

32,4

45,2

40,6

-4,6

-10,1

март

27,4

41,3

38,0

-3,2

-7,8

апрель

31,7

41,9

44,2

2,4

5,6

май

32,5

37,6

39,9

2,3

6,2

сентябрь - май

302,1

417,2

452,9

35,7

8,6

Шроты и жмыхи

январь

753

720

867

147,1

20,4

февраль

733

707

842

134,6

19,0

март

701

789

883

94,2

11,9

апрель

699

738

876

137,3

18,6

май

656

771

868

97,5

12,7

сентябрь - май

6 461

6 871

7 677

806

11,7









ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ

По предварительным данным ФТС, С начала сезона по 5 июля наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло - свыше 2,95 млн т (+35,4% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили более

1,22 млн т (в 3,7 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 949 тыс. т (+39,4%).

Экспорт семян льна также заметно вырос - почти до 494 тыс. т (+22,5%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота достигли порядка 1,8 млн т (+28,0%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+46,3%). Экспорт рапсового масла увеличился на 9,4%.

Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего - более 329 тыс. т (-34,0%).

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель - июнь) в 2019/20 году, тыс. т

Товар

29 июня – 5 июля 2020 г.

Изменение к среднему показателю за четыре недели, %

С 1 сентября 2019 г. по 5 июля 2020 г.

С начала

сезона в прошло м году

Изменение к уровню прошлого сезона

тыс. т

%

Семена

Подсолнечник

0,0

               -100,0

        1 224,3

330,2

894,0

270,7

Соя

1,7

                 202,7

           949,2

680,8

268,4

39,4

Рапс

0,7

                 -42,1

           329,4

499,3

-169,9

-34,0

Масличный лен

2,1

                 -50,6

           493,9

403,2

90,7

22,5

Масло

Подсолнечное

47,9

                     9,8

        2 952,1

2 180,4

771,7

35,4

Соевое

4,1

                 -83,9

           562,7

520,3

42,5

8,2

Рапсовое

4,2

                 -41,0

           574,3

524,9

49,4

9,4

Шрот

Подсолнечный

40,8

                   18,2

        1 799,0

1 405,8

393,2

28,0

Соевый

3,1

                 -75,5

           467,6

319,6

148,0

46,3

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,65 млн т (-12,0% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,5 тыс. т (+30,3%). Одновременно импорт пальмового масла повысился до 898,5 тыс. т (+0,9%). Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются.

На Калининградскую область приходится более 89% российского экспорта соевого шрота и почти 79% - соевого масла.

Импорт соевых бобов, соевого шрота и пальмового масла

(без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель - июнь) в 2019/20 году, тыс. т

Товар

29 июня

– 5 июля 2020 г.

Изменение к среднему показателю за четыре недели, %

С 1 сентября 2019 г. по 5 июля 2020 г.

С начала сезона

в

прошло м году

Изменение к уровню прошлого сезона

тыс. т

%

Соевые бобы

31,8

                -29,1

             1 650

1 876

-225,2

-12,0

Шрот соевый

0,0

              -100,0

             162,5

124,7

37,8

30,3

Масло пальмовое

39,7

               189,4

             898,5

890,4

8,1

0,9

Ключевым событием текущего сезона стал настоящий прорыв российского подсолнечного масла на рынок Индии - крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на третье место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли почти в 9,3 раза и составили порядка 468 тыс. т.

Необходимо также отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран-импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел.

С начала сезона в Китай поставлено свыше 605 тыс. т подсолнечного масла (в 3,85 раза больше уровня прошлого сезона), почти 349 тыс. т соевого масла (в 2,8 раза больше) и свыше 211 тыс. т рапсового (на 52% больше).

Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 627 тыс. т соевых бобов из РФ (+1,5% к уровню прошлого сезона). Китай также занимает первое место среди импортеров семян российского льна, которых туда поставлено около 195 тыс. т (+71,4%), и второе место по поставкам рапса - почти 105 тыс. т (-30,3%). Более того, Китай занимает пятое место среди импортеров российского подсолнечника, закупив 57,3 тыс. т (в 3,9 раза больше).

Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая вышла на первое место по закупкам российского подсолнечника: его отгрузки в эту страну показали взрывной рост, составив более 578 тыс. т (в 3,0 раза больше). Турция также занимает вторую строчку среди импортеров российского подсолнечного масла (на нее приходится свыше 559 тыс. т, +38,9%), подсолнечного шрота (более 456 тыс. т, +11,4%) и соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).

Латвия на 74,7% увеличила закупки российского подсолнечного шрота, почти до 559,3 тыс. т, и занимает первое место с долей в 31,1% российского экспорта. Больше всего соевого шрота было поставлено в Нидерланды - 102,2 тыс. т (+20,8% к прошлому году) и Узбекистан - 80,9 тыс. т (в 4,7 раза больше).

В Бельгию экспортировано почти 186 тыс. т семян льна (+8,8%), что составляет 37,6% российского экспорта культуры, это второе место. В Норвегию поставлено 162 тыс. т рапсового масла (+1,9%) - это 28,2% российского экспорта (второе место).

Алжир хотя и сократил импорт российского соевого масла на 38,6%, занимает второе место: туда поставлено 106,1 тыс. т этой продукции, или 18,9% всего российского экспорта

Топ-5 направлений экспорта соевого масла в 2019/20 году*

Направление экспорта

С 1 сентября по 5 июля 2019/20 года

Изменение к уровню прошлого

сезона, тыс. т

тыс. т

доля от всего

экспорта, %

тыс. т

%

Китай

348,9

                     62,0

225,8

183,6

Алжир

106,1

                     18,9

-66,6

-38,6

Дания

29,1

                       5,2

-1,7

-5,4

Норвегия

10,9

                       1,9

10,9

-

Куба

7,5

                       1,3

-44,8

-85,6

*Рейтинг составлен без учета экспорта в Иран

МИРОВОЙ РЫНОК

10 июля Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало третий прогноз мировых балансов на 2020/21 год.

Американское агарное ведомство немного снизило прогноз производства масличных по сравнению с июньской оценкой.

Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 4,7% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 604,2 млн т по причине рекордного размера посевных площадей и увеличения урожайности.

На фоне публикации отчета цены на масличные на мировых биржах понизились.

По оценке, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,5 млн т, что на 7,5% (на 25,4 млн т) больше, чем в 2019/20 году. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться более 67% валового сбора и свыше 82% прироста производства сои. Мировое производство подсолнечника в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 56,8 млн т (+3,2%, или 1,74 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Аргентину - +0,7 млн т (до 4,0 млн т), Украину - +0,5 млн т (до 17,0 млн т), Россию - +0,2 млн т (до 15,5 млн т). В Турции прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,68 млн т (-0,07 млн т).

Мировое производство рапса в 2020/21 году составит, по оценке, 69,8 млн т (+2,4%, или 1,6 млн т). Прогноз производства рапса в Канаде понижен на 0,9 млн т по сравнению с июньской оценкой - до 19,0 млн т (на уровне прошлого сезона).

В ЕС и Индии урожай останется близким к прошлому сезону и составит соответственно 16,8 млн т (-0,03 млн т) и 7,65 млн т (-0,05 млн т). Ожидается рост производства в Китае до 13,3 млн т (+0,1 млн т), на Украине - до 4,0 млн т (+0,54 млн т), в Австралии - до 3,3 млн т (+0,97 млн т), в России - до 2,1 млн т (+0,06 млн т).

Прогнозируется, что мировое производство пальмового масла в 2020/21 году увеличится до 74,6 млн т (+3,2%, или 2,3 млн т) на фоне улучшения погодных условий в основных странах-производителях.

При этом, по оценке USDA, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,1 млн т (+3,9%, или 2,54 млн т), соевого масла - до 58,0 млн т (+4,2%, или 2,3 млн т), подсолнечного масла - до 19,7 млн т (+2,1%, или 0,4 млн т), рапсового масла – снизится до 27,7 млн т (-0,3%, или 0,1 млн т).

На фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 245,6 млн т (+3,4%, или 8,2 млн т), подсолнечного шрота - до 22,43 млн т (+1,5%, или 0,3 млн т).

В отчетном периоде (с 10 июня по 10 июля) цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел преимущественно укрепились. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и соевый шрот способствует восстановление спроса по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых из-за пандемии COVID-19.

Наиболее значительно выросли цены на канадское рапсовое масло (+6,3%). Соевое масло подорожало в США (+4,8%), Бразилии (+4,5%) и Аргентине (+3,8%). Пальмовое масло подорожало в Малайзии и Индонезии (на 2,5% и 1,2% соответственно). Цена на украинское подсолнечное масло снизилась на 0,2%. Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии увеличились соответственно на 3,2%, 2,5% и 0,4%, при этом в начале июля в США цена соевых бобов достигла пятимесячного максимума. Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз посевной площади под сою в этой стране в 2020 году до 33,6 млн га (на 10% выше уровня 2019 года).

Однако эта величина оказалась на 1,2% ниже ожиданий рынка, что способствовало укреплению цен на соевые бобы в США. Соевый шрот в США, Аргентине и Бразилии подорожал соответственно на 2,0%, 0,6% и 0,4%.

В период с 26 июня по 2 июля экспортные нетто-продажи соевых бобов в США резко выросли после минимума с начала сезона-2019/20, достигнутого неделей ранее, и составили 952,2 тыс. т (в три раза больше уровня предыдущей недели и +60% к среднему уровню за последние четыре недели).

В то же время продажи соевого шрота снизились до 124,4 тыс. т (-13% и -9%), соевого масла - выросли до 28,9 тыс. т (в 10,3 раза больше уровня предыдущей недели и в три раза больше среднего уровня за последние четыре недели). За неделю с 5 по 12 июля состояние посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего.

Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 68% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +14 п. п. к уровню прошлого года).

Цена июльского фьючерсного контракта на биржах*, долл. США/т

Показатель

10.07.2020

03.07.2020

Изменение за период

США, семена сои, CME

327,6

            327,9

-0,3

ЕС, рапс, EURONEXT*

319,6

            322,5

-2,9

США, соевый шрот, CME

619,7

            616,4

3,3

США, соевое масло, CME

352,7

            338,3

14,4

Канада, канола, ICE

432,2

            422,9

9,3

*Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны

**Августовский фьючерс

Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Показатель

10.07.2020

10.06.2020

10.07.2019

Изменение

Изменение


за месяц

за 12 мес.



Соевые бобы


Аргентина, Парана

353

345

344

8

           9


Бразилия, Паранагуа

368

367

363

1

           5


Украина, Черное море

393

393

335

0

           58


США, Мексиканский залив

359

348

355

11

           5


Соевый шрот


Аргентина, Парана

324

322

319

2

           5


Бразилия (48% протеина)

327

325

320

1

           7


Паранагуа



США (48% протеина),

342

335

350

7

           -8


Мексиканский залив



Соевое масло


Аргентина, Парана

687

662

628

25

           59


Бразилия, Паранагуа

694

664

630

30

           64


США, Мексиканский залив

685

654

665

31

           20


Семена рапса


Австралия, Фримантл

440

437

411

3

           29


Канада, Ванкувер

376

375

362

1

           14


Франция, Руан

437

429

416

8

           21


Украина, Черное море

433

426

409

7

           24


Рапсовое масло


Канада, Ванкувер

787

740

711

47

           76


Семена подсолнечника


Болгария, Варна

375

402

345

-27

           30


Франция, Бордо

395

402

375

-7

           20


Украина, Черное море

415

410

365

5

           50


Подсолнечное масло


Аргентина, Парана

755

740

707

15

           48


Украина, Черное море

774

775

737

-2

           37


Подсолнечный шрот


Аргентина, Парана

180

180

188

0

           -8


Пальмовое масло


Индонезия

597

590

453

7

           144


Малайзия

613

598

483

15

           130


Источник: Международный совет по зерну (IGC)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

ДИНАМИКА ЦЕН КНР

Сводная таблица по торгам на площадках Китая (DSE, Daylian) USD/T:

Наименование

Базис

Дата торгов

Ед. изм.

Цена

За мес.

Торги на:

За нед.

Соевый шрот

Daylian

27.07.2020

Июль 2020

USD/T

422.97

+9.69

+24.51

Соевый шрот

Daylian

27.07.2020

Август 2020

USD/T

427.67

+13.54

+26.51

Соевый шрот

Daylian

27.07.2020

Сентябрь 2020

USD/T

429.24

+12.54

+26.51

Соевый шрот

Daylian

30.06.2020

Октябрь 2020

USD/T

405.87

-3.56

-0.14

Соевый шрот

Daylian

27.07.2020

Ноябрь 2020

USD/T

428.24

+11.54

+19.52

Соевый шрот

Daylian

27.07.2020

Декабрь 2020

USD/T

425.96

+10.55

-

Соя

Daylian

27.07.2020

Июль 2020

USD/T

651.70

-16.1

+3.42

Соя

Daylian

30.06.2020

Август 2020

USD/T

689.60

+12.11

+39.04

Соя

Daylian

27.07.2020

Сентябрь 2020

USD/T

609.80

-1

+23.37

Соя

Daylian

30.06.2020

Октябрь 2020

USD/T

628.61

+9.12

+36.06

Соя

Daylian

27.07.2020

Ноябрь 2020

USD/T

603.10

-4.99

+30.92

Соя

Daylian

30.06.2020

Декабрь 2020

USD/T

626.33

+4.13

+48.03

Соя

Daylian

27.07.2020

Январь 2021

USD/T

605.38

-3.99

+29.93

Соя

Daylian

30.06.2020

Февраль 2021

USD/T

628.75

+2.28

-

Соя

Daylian

27.07.2020

Март 2021

USD/T

608.23

-1.85

-

ДИНАМИКА ЦЕН КОРЕЯ

Июльские оптовые цены на соевые бобы местного производства в Корее (KRW5,263/kg, USD4.40/kg) значительно ниже цен на соответствующий период прошлого года (KRW5,663/kg, USD4.73/kg), но выше средних цен на этот период за последние 5 лет наблюдений (KRW4,792/kg, USD4.01/kg):

Цена на белые соевые бобы, высш.сорт, пр-во Корея (KRW/kg) средние по стране и по городам:

07/27

07/24

07/23

07/22

07/21

Пр. месяц

Пр. год

Ср. за 5 лет

средн.

5,263

5,263

5,291

5,291

5,291

5,291

5,663

4,792

макс.

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

5,714

4,857

мин.

5,000

5,000

5,029

5,029

5,029

5,029

5,571

4,714

Динамика

-

0.0

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-7.1

9.8

Сеул

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

5,600

4,743

Пусан

5,143

5,143

5,143

5,143

5,143

5,143

5,714

4,857

Тэгу

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

5,571

4,714

Кванджу

5,057

5,057

5,057

5,057

5,057

5,057

5,714

4,790

Тэчжон

5,000

5,000

5,143

5,143

5,143

5,143

5,714

4,855

По материалам AT KAMIS

Июньские оптовые цены на импортные соевые бобы в Корее (KRW3,583/kg, USD3.00/kg) значительно ниже цен на соответствующий период прошлого года (KRW4,169/kg, USD3.49/kg), но выше средних цен на этот период за последние 5 лет наблюдений (KRW3,156/kg, USD2.64/kg):

Цена на белые соевые бобы, высш.сорт, импорт (KRW/kg) средние по стране и по городам:

07/27

07/24

07/23

07/22

07/21

Пр. месяц

Пр. год

Ср. за 5 лет

средн.

3,583

3,583

3,583

3,583

3,583

3,583

4,169

3,156

макс.

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,343

3,229

мин.

3,286

3,286

3,286

3,286

3,286

3,286

4,000

3,114

Динамика

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-14.1

13.5

Сеул

3,400

3,400

3,400

3,400

3,400

3,400

4,343

3,162

Пусан

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3,143

Тэгу

3,514

3,514

3,514

3,514

3,514

3,514

4,286

3,114

Кванджу

3,286

3,286

3,286

3,286

3,286

3,286

4,000

3,133

Тэчжон

3,714

3,714

3,714

3,714

3,714

3,714

4,214

3,229

По материалам AT KAMIS

Далекая окраина

Комментарии

Добавить новый комментарий