01.10.2020
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ РФ
Соевые бобы взлетели в цене до максимума
Средняя цена соевых бобов в России в августе 2020г. составила 29,2 тыс.руб./т. Это на 9,7% больше, чем месяцем ранее, и в 1,34 раза больше, чем в августе 2019 года. С начала года цена выросла в 1,40 раза.
За период с января 2018г. минимальная цена соевых бобов в России зафиксирована в феврале 2018 года - 19,3 тыс.руб./т, обращает внимание SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в августе 2020г. - 29,2 тыс.руб./т.
Самые дорогие соевые бобы в августе 2020г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (30,8 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Приволжском (27,9 тыс.руб./т).
Средние цены на соевые бобы в России, руб./т
2018 |
2019 |
2020 |
|
январь |
19 642 |
23 323 |
20 913 |
февраль |
19 309 |
23 261 |
20 805 |
март |
20 909 |
23 654 |
21 425 |
апрель |
21 427 |
22 756 |
24 204 |
май |
22 424 |
25 089 |
24 991 |
июнь |
23 895 |
20 062 |
26 870 |
июль |
26 008 |
20 916 |
26 599 |
август |
26 357 |
21 844 |
29 184 |
сентябрь |
27 536 |
22 903 |
|
октябрь |
26 300 |
22 249 |
|
ноябрь |
21 979 |
20 446 |
|
декабрь |
24 541 |
21 204 |
По данным с сайта ЕМИСС (Единой межведомственной информационной статистической системы)
В России подорожали семена рапса
Средняя цена семян рапса в России в августе 2020г. установилась на уровне 24,8 тыс.руб./т. Это на 9,0% больше, чем в предыдущем месяце, и на 14,1% больше, чем в августе 2019 года. С начала года цена выросла на 12,0%
За период с января 2018г. минимальная цена на семена рапса отмечена в мае 2018г. - 17,1 тыс.руб./т, отмечает SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена июня 2020г. - 27,0 тыс.руб./т.
Самые дорогие семена рапса в августе 2020г. продавались в Северо-Западном федеральном округе (29,8 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Сибирском (21,8 тыс.руб./т).
Средние цены на семена рапса в России, руб./т
2018 |
2019 |
2020 |
|
январь |
19 788 |
20 276 |
22 104 |
февраль |
19 669 |
20 929 |
21 539 |
март |
19 784 |
21 779 |
22 833 |
апрель |
21 118 |
23 398 |
23 848 |
май |
17 127 |
22 139 |
25 751 |
июнь |
20 452 |
22 225 |
26 953 |
июль |
21 398 |
21 508 |
22 702 |
август |
21 575 |
21 689 |
24 755 |
сентябрь |
20 845 |
22 377 |
|
октябрь |
21 647 |
23 074 |
|
ноябрь |
20 719 |
22 119 |
|
декабрь |
20 327 |
21 071 |
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА РФ
В сентябре основное влияние на внутренние цены оказало поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года должно было способствовать снижению цен, а ухудшение — оказать им поддержку. Кроме того, важным фактором стала динамика курса рубля к доллару.
По данным Росстата, посевы масличных культур под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник был посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).
По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 28 августа убран с 480,0 тыс. га, или 30,8% посевной площади (287,1 тыс. га в 2019 году), намолочено более 1,06 млн т (643,1 тыс. т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 23,1 ц/га (22,4 ц/га).
Уборка подсолнечника началась более высоким темпом, чем в прошлом году, а сои — медленнее. Подсолнечник обмолочен на 241,9 тыс. га, или 2,9% посевной площади (80,5 тыс. га в 2019 году), намолочено 355,9 тыс. т (184,1 тыс. т) при урожайности 14,7 ц/га (22,8 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).
Соя обмолочена на 40,7 тыс. га, или 1,4% от посевной площади (131,8 тыс. га), намолочено 70,2 тыс. т (252,0 тыс. т) при урожайности 17,3 ц/га (17,0 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).
ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%).
В результате остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили к 1 августа более 555 тыс. т (+54,2%). В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).
Объем производства нерафинированного соевого масла в июле увеличился к уровню июня на 3,8%, превысил показатель прошлого года на 6,5% и составил 61,9 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было выпущено почти 696 тыс. т соевого масла (-1,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).
Производство нерафинированного рапсового масла в июле также увеличилось к уровню июня (+4,0%) и превысило показатель прошлого года (+25,8%), составив 46,1 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было получено более 543 тыс. т рапсового масла (+10,2% к уровню прошлого сезона).
Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июня, но превысили показатель прошлого года.
В июле было получено 695 тыс. т шротов и жмыхов (-6,6% к уровню июня и +1,4% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июль было выпущено около 9,12 млн т шротов и жмыхов (+9,4% к уровню прошлого сезона).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ
По предварительным данным ФТС России, с 17 по 23 августа из страны экспортировано 31,7 тыс. т подсолнечного масла (на 43,9% меньше среднего уровня за четыре недели). Основными направлениями поставок этой продукции стали Судан (8,0 тыс. т, или 25,2% экспорта за неделю), Индия (4,1 тыс. т, или 12,9%) и Китай (4,0 тыс. т, или 12,7%).
Из 18,1 тыс. т экспортированной за неделю сои почти 15,1 тыс. т поставлено в Китай.
За тот же период за рубеж отгружено 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, 4,5 тыс. т рапсового масла, 2,8 тыс. т соевого масла и столько же соевого шрота и 5,3 тыс. т семян рапса.
С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,42 млн т (+33,0% к уровню прошлого сезона).
Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее).
Объем экспорта соевых бобов составил около 1,22 млн т (+53,3%). Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более чем до 511 тыс. т (+20,4%).
Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,97 млн т (+28,3%), рапсового масла — 638 тыс. т (+10,1%), соевого масла — составили 610,5 тыс. т (+9,4%), соевого шрота — более 530 тыс. т (+46,7%).
Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 369 тыс. т (-28,3%).
Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота
(без учета экспорта в страны ЕАЭС за июль — август) в 2019/20 году, тыс. т
Товар |
С 17 по 23 августа 2020 г.
|
Изменение к среднему показателю за четыре недели, % |
С 1 сентября 2019 г. по 23 августа 2020 г. |
С начала сезона в прошло м году |
Изменение к уровню прошлого сезона |
|
тыс. т |
% |
|||||
Семена |
|
|
|
|
|
|
Подсолнечник |
0,01 |
77,7 |
1 231,3 |
355,4 |
876,0 |
246,5 |
Соя |
18,1 |
-41,0 |
1 218,1 |
794,8 |
423,3 |
53,3 |
Рапс |
5,3 |
219,5 |
369,4 |
515,1 |
-145,6 |
-28,3 |
Масличный лен |
4,2 |
140,1 |
511,3 |
424,7 |
86,6 |
20,4 |
Масло |
|
|
|
|
|
|
Подсолнечное |
31,7 |
-43,9 |
3 424,6 |
2 574,5 |
850,2 |
33,0 |
Соевое |
2,8 |
-62,1 |
610,5 |
558,3 |
52,3 |
9,4 |
Рапсовое |
4,5 |
-56,1 |
638,2 |
579,4 |
58,7 |
10,1 |
Шрот |
|
|
|
|
|
|
Подсолнечный |
6,4 |
-68,9 |
1 974,0 |
1 538,2 |
435,8 |
28,3 |
Соевый |
2,8 |
-62,4 |
530,1 |
361,4 |
168,7 |
46,7 |
Импорт соевых бобов с начала сезона 2019/20 составил более 2,0 млн т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота превысил 194 тыс. т (+34,3%). Импорт пальмового масла снизился до 1,01 млн т (-3,4%).
МИРОВОЙ РЫНОК
С 21 по 28 августа укрепление нефтяных котировок (+2,5%) на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти оказало поддержку мировым ценам на масло. Росту цен на растительные масла и шроты способствует восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19.
По причине жаркой и сухой погоды в Причерноморье аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. Наиболее значительно с 21 по 28 августа выросли цены на болгарский подсолнечник (+9,2%). Украинское подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до максимума с начала сезона-2019/20 — 845 долл. США/т.
Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго поднялись до семимесячного максимума на фоне засушливых погодных условий в регионах, производящих сою в США. Повышающее давление на стоимость соевых бобов также оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне сохраняющегося обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 5,0%, 4,1% и 4,0%.
За неделю с 23 по 30 августа состояние посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 69% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +11 п. п. к уровню прошлого года).
По результатам масштабного полевого исследования состояния посевов сои в семи основных штатах США, валовой сбор соевых бобов в этой стране в 2020 году ожидается третьим по величине за всю историю и составит 118,7 млн т (120,4 млн т — августовский прогноз USDA, 96,7 млн т в прошлом году). Цены на соевое масло выросли в Аргентине, США и Бразилии на 5,1%, 4,9% и 4,7% соответственно. Пальмовое масло подорожало в Индонезии и Малайзии (на 2,2% и 1,5%).
Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал соответственно на 4,1%, 1,5% и 1,5%.
В США в период с 14 по 20 августа экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая превысили 1,87 млн т, соевого шрота — составили 97,6 тыс. т, соевого масла — 21,2 тыс. т. Продажи соевого шрота из сои старого урожая увеличились до 53,2 тыс. т (+54% к уровню предыдущей недели и -63% к среднему уровню за четыре недели). В то же время продажи соевого масла составили 1,3 тыс. т (минус 200 т на предыдущей неделе).
Цена ноябрьского фьючерсного контракта на биржах*, долл. США/т
Показатель |
28.08.2020 |
21.08.2020 |
Изменение за период |
США, семена сои, CME |
349,2 |
332,4 |
16,8 |
ЕС, рапс, EURONEXT* |
|
|
|
США, соевый шрот, CME |
340,3 |
326,9 |
13,4 |
США, соевое масло, CME |
732,8 |
698,2 |
34,6 |
Канада, канола, ICE |
|
|
|
*Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны
**Декабрьский фьючерс
Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т
Страна, порт |
28.08.2020 |
21.08.2020 |
28.08.2019 |
Изменение |
Изменение |
|
за неделю |
за 12 мес. |
|||||
Соевые бобы |
|
|
|
|
|
|
Аргентина, Парана |
385 |
370 |
350 |
15 |
35 |
|
Бразилия, Паранагуа |
415 |
399 |
366 |
16 |
49 |
|
Украина, Черное море |
365 |
360 |
353 |
5 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
США, Мексиканский залив |
390 |
371 |
335 |
19 |
55 |
|
Соевый шрот |
|
|
|
|
|
|
Аргентина, Парана |
353 |
339 |
305 |
14 |
48 |
|
Бразилия (48% протеина), |
353 |
348 |
307 |
5 |
46 |
|
Паранагуа |
||||||
|
|
|
|
|
||
США (48% протеина), |
353 |
348 |
332 |
5 |
22 |
|
Мексиканский залив |
||||||
|
|
|
|
|
||
Соевое масло |
|
|
|
|
|
|
Аргентина, Парана |
764 |
727 |
662 |
37 |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия, Паранагуа |
798 |
762 |
663 |
36 |
135 |
|
США, Мексиканский залив |
804 |
766 |
670 |
38 |
134 |
|
Семена рапса |
|
|
|
|
|
|
Австралия, Фримантл |
466 |
453 |
435 |
13 |
31 |
|
Канада, Ванкувер |
408 |
394 |
356 |
14 |
52 |
|
Франция, Руан |
458 |
450 |
418 |
8 |
40 |
|
Украина, Черное море |
443 |
431 |
415 |
12 |
28 |
|
Рапсовое масло |
|
|
|
|
|
|
Канада, Ванкувер |
906 |
891 |
691 |
15 |
215 |
|
Семена подсолнечника |
|
|
|
|
|
|
Болгария, Варна |
393 |
360 |
324 |
33 |
69 |
|
Франция, Бордо |
423 |
412 |
358 |
11 |
65 |
|
Украина, Черное море |
358 |
354 |
335 |
4 |
23 |
|
Подсолнечное масло |
|
|
|
|
|
|
Аргентина, Парана |
805 |
785 |
720 |
20 |
85 |
|
Украина, Черное море |
845 |
798 |
734 |
48 |
111 |
|
Подсолнечный шрот |
|
|
|
|
|
|
Аргентина, Парана |
180 |
180 |
188 |
0 |
-8 |
|
Пальмовое масло |
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
705 |
690 |
525 |
15 |
180 |
|
Малайзия |
718 |
708 |
543 |
11 |
176 |
Источник: Международный совет по зерну (IGC)
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
ДИНАМИКА ЦЕН КОРЕЯ
Сентябрьские оптовые цены на соевые бобы местного производства в Корее (KRW5,423/kg, USD4.62/kg) значительно ниже цен на соответствующий период прошлого года (KRW5,651/kg, USD4.81/kg), но выше средних цен на этот период за последние 5 лет наблюдений (KRW4,800/kg, USD4.09/kg):
Цена на белые соевые бобы, высш.сорт, пр-во Корея (KRW/kg) средние по стране и по городам:
09/28 |
09/25 |
09/24 |
09/23 |
09/22 |
Пр. месяц |
Пр. год |
Ср. за 5 лет |
|
средн. |
5,423 |
5,423 |
5,383 |
5,383 |
5,383 |
5,326 |
5,651 |
4,800 |
макс. |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
5,714 |
4,830 |
мин. |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,097 |
5,571 |
4,733 |
Динамика |
- |
0.0 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
1.8 |
-4.0 |
13.0 |
Сеул |
5,229 |
5,229 |
5,171 |
5,171 |
5,171 |
5,097 |
5,629 |
4,733 |
Пусан |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,143 |
5,714 |
4,810 |
Тэгу |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
6,086 |
5,571 |
4,830 |
Кванджу |
5,229 |
5,229 |
5,229 |
5,229 |
5,229 |
5,160 |
5,629 |
4,810 |
Тэчжон |
5,429 |
5,429 |
5,286 |
5,286 |
5,286 |
5,143 |
5,714 |
4,819 |
По материалам AT KAMIS
Сентябрьские оптовые цены на импортные соевые бобы в Корее (KRW3,589/kg, USD3.06/kg) значительно ниже цен на соответствующий период прошлого года (KRW4,137/kg, USD3.52/kg), но выше средних цен на этот период за последние 5 лет наблюдений (KRW3,230/kg, USD2.75/kg):
Цена на белые соевые бобы, высш.сорт, импорт (KRW/kg) средние по стране и по городам:
09/28 |
09/25 |
09/24 |
09/23 |
09/22 |
Пр. месяц |
Пр. год |
Ср. за 5 лет |
|
средн. |
3,589 |
3,589 |
3,589 |
3,589 |
3,589 |
3,584 |
4,137 |
3,230 |
макс. |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,400 |
3,389 |
мин. |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,291 |
4,000 |
3,143 |
Динамика |
- |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
-13.3 |
11.1 |
Пусан |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
4,400 |
3,162 |
Тэгу |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
3,143 |
Кванджу |
3,514 |
3,514 |
3,514 |
3,514 |
3,514 |
3,514 |
4,286 |
3,183 |
Тэчжон |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,314 |
3,291 |
4,000 |
3,276 |
По материалам AT KAMIS
ДИНАМИКА ЦЕН КНР
Сводная таблица по торгам на площадках Китая (DSE, Daylian) USD/T:
Наименование |
Дата торгов |
Торги на: |
Цена |
За нед. |
За мес. |
Мин. |
Макс. |
Соевый шрот |
31.08.2020 |
Сентябрь 2020 |
429.15 |
+13.49 |
+19.36 |
389.41 |
438.09 |
Соевый шрот |
29.09.2020 |
Октябрь 2020 |
447.03 |
-5.87 |
+20.52 |
396.30 |
457.74 |
Соевый шрот |
31.08.2020 |
Ноябрь 2020 |
431.93 |
+12.61 |
+3.22 |
403.05 |
444.25 |
Соевый шрот |
29.09.2020 |
Декабрь 2020 |
448.65 |
-5.57 |
+18.77 |
401.73 |
459.20 |
Соевый шрот |
29.09.2020 |
Январь 2021 |
450.26 |
-5.86 |
+18.62 |
417.42 |
460.52 |
Соевый шрот |
29.09.2020 |
Февраль 2021 |
430.76 |
-7.18 |
+1.61 |
424.31 |
456.12 |
Соевый шрот |
31.08.2020 |
Март 2021 |
417.12 |
+9.97 |
— |
406.13 |
431.05 |
Соевый шрот |
29.09.2020 |
Апрель 2021 |
421.52 |
-8.07 |
— |
415.80 |
439.12 |
Соевое масло |
31.08.2020 |
Сентябрь 2020 |
974.71 |
+38.12 |
+170.96 |
783.81 |
974.71 |
Соевое масло |
29.09.2020 |
Октябрь 2020 |
1023.68 |
-48.09 |
+107.03 |
777.07 |
1088.77 |
Соевое масло |
31.08.2020 |
Ноябрь 2020 |
976.17 |
+33.13 |
+57.47 |
792.90 |
976.17 |
Соевое масло |
29.09.2020 |
Декабрь 2020 |
1024.26 |
-46.04 |
+55.13 |
783.52 |
1086.13 |
Соевое масло |
29.09.2020 |
Январь 2021 |
1015.76 |
-51.31 |
+44.28 |
833.95 |
1084.96 |
Соевое масло |
29.09.2020 |
Февраль 2021 |
1011.65 |
-49.56 |
+98.82 |
838.06 |
1080.27 |
Соевое масло |
31.08.2020 |
Март 2021 |
969.13 |
+43.39 |
— |
901.40 |
969.13 |
Соевое масло |
29.09.2020 |
Апрель 2021 |
989.07 |
-48.39 |
— |
971.48 |
1055.64 |
Соя |
31.08.2020 |
Сентябрь 2020 |
691.44 |
+10.99 |
-18.04 |
551.42 |
713.00 |
Соя |
29.09.2020 |
Октябрь 2020 |
643.21 |
-18.18 |
+6.89 |
559.63 |
714.61 |
Соя |
31.08.2020 |
Ноябрь 2020 |
642.91 |
-7.92 |
-3.81 |
554.06 |
656.25 |
Соя |
29.09.2020 |
Декабрь 2020 |
643.79 |
-21.26 |
+9.09 |
565.35 |
675.32 |
Соя |
31.08.2020 |
Январь 2021 |
646.58 |
-8.5 |
+2.2 |
587.93 |
660.36 |
Соя |
29.09.2020 |
Февраль 2021 |
648.34 |
-19.79 |
+14.22 |
574.88 |
676.63 |
Соя |
31.08.2020 |
Март 2021 |
651.42 |
-3.22 |
+4.55 |
588.81 |
664.03 |
Соя |
29.09.2020 |
Апрель 2021 |
659.63 |
-18.18 |
+23.46 |
624.88 |
684.85 |
Соя |
31.08.2020 |
Май 2021 |
654.06 |
-5.71 |
— |
627.81 |
664.47 |
Соя |
29.09.2020 |
Июнь 2021 |
661.53 |
-22.73 |
— |
655.38 |
690.42 |
ДИНАМИКА ЦЕН США
Соевое масло с поставкой в декабре - $728.4/т
Соевый шрот с поставкой в декабре - $367.95/т
Соевые бобы с поставкой в ноябре - $365.23/т