Умная газета для умных людей
Выходила во Владивостоке с 1907 по 1919 годы. Выпуск возобновлен в 1995 году.
Яндекс.Погода

Обзор рынка сои на ДВ РФ и по странам АТР (сентябрь 2020 г.)

01.10.2020

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ РФ

Соевые бобы взлетели в цене до максимума

Средняя цена соевых бобов в России в августе 2020г. составила 29,2 тыс.руб./т. Это на 9,7% больше, чем месяцем ранее, и в 1,34 раза больше, чем в августе 2019 года. С начала года цена выросла в 1,40 раза.

За период с января 2018г. минимальная цена соевых бобов в России зафиксирована в феврале 2018 года - 19,3 тыс.руб./т, обращает внимание SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в августе 2020г. - 29,2 тыс.руб./т.

Самые дорогие соевые бобы в августе 2020г. продавались в Дальневосточном федеральном округе (30,8 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Приволжском (27,9 тыс.руб./т).

Средние цены на соевые бобы в России, руб./т



2018

2019

2020

январь

19 642

23 323

20 913

февраль

19 309

23 261

20 805

март

20 909

23 654

21 425

апрель

21 427

22 756

24 204

май

22 424

25 089

24 991

июнь

23 895

20 062

26 870

июль

26 008

20 916

26 599

август

26 357

21 844

29 184

сентябрь

27 536

22 903


октябрь

26 300

22 249


ноябрь

21 979

20 446


декабрь

24 541

21 204



соя.jpg

По данным с сайта ЕМИСС (Единой межведомственной информационной статистической системы)

В России подорожали семена рапса

Средняя цена семян рапса в России в августе 2020г. установилась на уровне 24,8 тыс.руб./т. Это на 9,0% больше, чем в предыдущем месяце, и на 14,1% больше, чем в августе 2019 года. С начала года цена выросла на 12,0%

За период с января 2018г. минимальная цена на семена рапса отмечена в мае 2018г. - 17,1 тыс.руб./т, отмечает SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена июня 2020г. - 27,0 тыс.руб./т.

Самые дорогие семена рапса в августе 2020г. продавались в Северо-Западном федеральном округе (29,8 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Сибирском (21,8 тыс.руб./т).

Средние цены на семена рапса в России, руб./т



2018

2019

2020

январь

19 788

20 276

22 104

февраль

19 669

20 929

21 539

март

19 784

21 779

22 833

апрель

21 118

23 398

23 848

май

17 127

22 139

25 751

июнь

20 452

22 225

26 953

июль

21 398

21 508

22 702

август

21 575

21 689

24 755

сентябрь

20 845

22 377


октябрь

21 647

23 074


ноябрь

20 719

22 119


декабрь

20 327

21 071



соя1.jpg

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА РФ

В сентябре основное влияние на внутренние цены оказало поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года должно было способствовать снижению цен, а ухудшение — оказать им поддержку. Кроме того, важным фактором стала динамика курса рубля к доллару.

По данным Росстата, посевы масличных культур под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник был посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 28 августа убран с 480,0 тыс. га, или 30,8% посевной площади (287,1 тыс. га в 2019 году), намолочено более 1,06 млн т (643,1 тыс. т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 23,1 ц/га (22,4 ц/га).

Уборка подсолнечника началась более высоким темпом, чем в прошлом году, а сои — медленнее. Подсолнечник обмолочен на 241,9 тыс. га, или 2,9% посевной площади (80,5 тыс. га в 2019 году), намолочено 355,9 тыс. т (184,1 тыс. т) при урожайности 14,7 ц/га (22,8 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Соя обмолочена на 40,7 тыс. га, или 1,4% от посевной площади (131,8 тыс. га), намолочено 70,2 тыс. т (252,0 тыс. т) при урожайности 17,3 ц/га (17,0 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%).

В результате остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили к 1 августа более 555 тыс. т (+54,2%). В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в июле увеличился к уровню июня на 3,8%, превысил показатель прошлого года на 6,5% и составил 61,9 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было выпущено почти 696 тыс. т соевого масла (-1,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в июле также увеличилось к уровню июня (+4,0%) и превысило показатель прошлого года (+25,8%), составив 46,1 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было получено более 543 тыс. т рапсового масла (+10,2% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июня, но превысили показатель прошлого года.

В июле было получено 695 тыс. т шротов и жмыхов (-6,6% к уровню июня и +1,4% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июль было выпущено около 9,12 млн т шротов и жмыхов (+9,4% к уровню прошлого сезона).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ

По предварительным данным ФТС России, с      17 по 23 августа из страны экспортировано 31,7 тыс. т подсолнечного масла (на 43,9% меньше среднего уровня за четыре недели). Основными направлениями поставок этой продукции стали Судан (8,0 тыс. т, или 25,2% экспорта за неделю), Индия (4,1 тыс. т, или 12,9%) и Китай (4,0 тыс. т, или 12,7%).

Из 18,1 тыс. т экспортированной за неделю сои почти 15,1 тыс. т поставлено в Китай.

За тот же период за рубеж отгружено 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, 4,5 тыс. т рапсового масла, 2,8 тыс. т соевого масла и столько же соевого шрота и 5,3 тыс. т семян рапса.

С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,42 млн т (+33,0% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее).

Объем экспорта соевых бобов составил около 1,22 млн т (+53,3%). Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более чем до 511 тыс. т (+20,4%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,97 млн т (+28,3%), рапсового масла — 638 тыс. т (+10,1%), соевого масла — составили 610,5 тыс. т (+9,4%), соевого шрота — более 530 тыс. т (+46,7%).

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 369 тыс. т (-28,3%).

Экспорт семян масличных, растительного масла и шрота

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за июль — август) в 2019/20 году, тыс. т

Товар

С 17 по

23

августа

2020 г.

Изменение

к среднему

показателю

за четыре

недели, %

С 1

сентября

2019 г. по

23 августа

2020 г.

С

начала

сезона в

прошло

м году

Изменение к

уровню

прошлого

сезона

тыс. т

%

Семена







Подсолнечник

0,01

77,7

1 231,3

355,4

876,0

246,5

Соя

18,1

-41,0

1 218,1

794,8

423,3

53,3

Рапс

5,3

219,5

369,4

515,1

-145,6

-28,3

Масличный лен

4,2

140,1

511,3

424,7

86,6

20,4

Масло







Подсолнечное

31,7

-43,9

3 424,6

2 574,5

850,2

33,0

Соевое

2,8

-62,1

610,5

558,3

52,3

9,4

Рапсовое

4,5

-56,1

638,2

579,4

58,7

10,1

Шрот







Подсолнечный

6,4

-68,9

1 974,0

1 538,2

435,8

28,3

Соевый

2,8

-62,4

530,1

361,4

168,7

46,7

Импорт соевых бобов с начала сезона 2019/20 составил более 2,0 млн т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота превысил 194 тыс. т (+34,3%). Импорт пальмового масла снизился до 1,01 млн т (-3,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 21 по 28 августа укрепление нефтяных котировок (+2,5%) на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти оказало поддержку мировым ценам на масло. Росту цен на растительные масла и шроты способствует восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19.

По причине жаркой и сухой погоды в Причерноморье аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. Наиболее значительно с 21 по 28 августа выросли цены на болгарский подсолнечник (+9,2%). Украинское подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до максимума с начала сезона-2019/20 — 845 долл. США/т.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго поднялись до семимесячного максимума на фоне засушливых погодных условий в регионах, производящих сою в США. Повышающее давление на стоимость соевых бобов также оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне сохраняющегося обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 5,0%, 4,1% и 4,0%.

За неделю с 23 по 30 августа состояние посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 69% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +11 п. п. к уровню прошлого года).

По результатам масштабного полевого исследования состояния посевов сои в семи основных штатах США, валовой сбор соевых бобов в этой стране в 2020 году ожидается третьим по величине за всю историю и составит 118,7 млн т (120,4 млн т — августовский прогноз USDA, 96,7 млн т в прошлом году). Цены на соевое масло выросли в Аргентине, США и Бразилии на 5,1%, 4,9% и 4,7% соответственно. Пальмовое масло подорожало в Индонезии и Малайзии (на 2,2% и 1,5%).

Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал соответственно на 4,1%, 1,5% и 1,5%.

В США в период с 14 по 20 августа экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая превысили 1,87 млн т, соевого шрота — составили 97,6 тыс. т, соевого масла — 21,2 тыс. т. Продажи соевого шрота из сои старого урожая увеличились до 53,2 тыс. т (+54% к уровню предыдущей недели и -63% к среднему уровню за четыре недели). В то же время продажи соевого масла составили 1,3 тыс. т (минус 200 т на предыдущей неделе).

Цена ноябрьского фьючерсного контракта на биржах*, долл. США/т

Показатель

28.08.2020

21.08.2020

Изменение за период

США, семена сои, CME

349,2

332,4

16,8

ЕС, рапс, EURONEXT*




США, соевый шрот, CME

340,3

326,9

13,4

США, соевое масло, CME

732,8

698,2

34,6

Канада, канола, ICE




*Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны

**Декабрьский фьючерс

Цены мирового спотового рынка, FOB, долл. США/т

Страна, порт

28.08.2020

21.08.2020

28.08.2019

Изменение

Изменение


за неделю

за 12 мес.


Соевые бобы







Аргентина, Парана

385

370

350

15

35


Бразилия, Паранагуа

415

399

366

16

49


Украина, Черное море

365

360

353

5

13









США, Мексиканский залив

390

371

335

19

55


Соевый шрот







Аргентина, Парана

353

339

305

14

48


Бразилия (48% протеина),

353

348

307

5

46


Паранагуа








США (48% протеина),

353

348

332

5

22


Мексиканский залив








Соевое масло







Аргентина, Парана

764

727

662

37

102









Бразилия, Паранагуа

798

762

663

36

135


США, Мексиканский залив

804

766

670

38

134


Семена рапса







Австралия, Фримантл

466

453

435

13

31


Канада, Ванкувер

408

394

356

14

52


Франция, Руан

458

450

418

8

40


Украина, Черное море

443

431

415

12

28


Рапсовое масло







Канада, Ванкувер

906

891

691

15

215


Семена подсолнечника







Болгария, Варна

393

360

324

33

69


Франция, Бордо

423

412

358

11

65


Украина, Черное море

358

354

335

4

23


Подсолнечное масло







Аргентина, Парана

805

785

720

20

85


Украина, Черное море

845

798

734

48

111


Подсолнечный шрот







Аргентина, Парана

180

180

188

0

-8


Пальмовое масло







Индонезия

705

690

525

15

180


Малайзия

718

708

543

11

176


Источник: Международный совет по зерну (IGC)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

ДИНАМИКА ЦЕН КОРЕЯ

Сентябрьские оптовые цены на соевые бобы местного производства в Корее (KRW5,423/kg, USD4.62/kg) значительно ниже цен на соответствующий период прошлого года (KRW5,651/kg, USD4.81/kg), но выше средних цен на этот период за последние 5 лет наблюдений (KRW4,800/kg, USD4.09/kg):

Цена на белые соевые бобы, высш.сорт, пр-во Корея (KRW/kg) средние по стране и по городам:


09/28

09/25

09/24

09/23

09/22

Пр.

месяц

Пр.

год

Ср. за 5 лет

средн.

5,423

5,423

5,383

5,383

5,383

5,326

5,651

4,800

макс.

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

5,714

4,830

мин.

5,143

5,143

5,143

5,143

5,143

5,097

5,571

4,733

Динамика

-

0.0

0.7

0.7

0.7

1.8

-4.0

13.0

Сеул

5,229

5,229

5,171

5,171

5,171

5,097

5,629

4,733

Пусан

5,143

5,143

5,143

5,143

5,143

5,143

5,714

4,810

Тэгу

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

6,086

5,571

4,830

Кванджу

5,229

5,229

5,229

5,229

5,229

5,160

5,629

4,810

Тэчжон

5,429

5,429

5,286

5,286

5,286

5,143

5,714

4,819

По материалам AT KAMIS

Сентябрьские оптовые цены на импортные соевые бобы в Корее (KRW3,589/kg, USD3.06/kg) значительно ниже цен на соответствующий период прошлого года (KRW4,137/kg, USD3.52/kg), но выше средних цен на этот период за последние 5 лет наблюдений (KRW3,230/kg, USD2.75/kg):

Цена на белые соевые бобы, высш.сорт, импорт (KRW/kg) средние по стране и по городам:


09/28

09/25

09/24

09/23

09/22

Пр.

месяц

Пр.

год

Ср. за 5 лет

средн.

3,589

3,589

3,589

3,589

3,589

3,584

4,137

3,230

макс.

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,400

3,389

мин.

3,314

3,314

3,314

3,314

3,314

3,291

4,000

3,143

Динамика

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

-13.3

11.1

Пусан

3,400

3,400

3,400

3,400

3,400

3,400

4,400

3,162

Тэгу

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3,143

Кванджу

3,514

3,514

3,514

3,514

3,514

3,514

4,286

3,183

Тэчжон

3,314

3,314

3,314

3,314

3,314

3,291

4,000

3,276

По материалам AT KAMIS

ДИНАМИКА ЦЕН КНР

Сводная таблица по торгам на площадках Китая (DSE, Daylian) USD/T:

Наименование

Дата торгов

Торги на:

Цена

За нед.

За мес.

Мин.

Макс.

Соевый шрот

31.08.2020

Сентябрь 2020

429.15

+13.49

+19.36

389.41

438.09

Соевый шрот

29.09.2020

Октябрь 2020

447.03

-5.87

+20.52

396.30

457.74

Соевый шрот

31.08.2020

Ноябрь 2020

431.93

+12.61

+3.22

403.05

444.25

Соевый шрот

29.09.2020

Декабрь 2020

448.65

-5.57

+18.77

401.73

459.20

Соевый шрот

29.09.2020

Январь 2021

450.26

-5.86

+18.62

417.42

460.52

Соевый шрот

29.09.2020

Февраль 2021

430.76

-7.18

+1.61

424.31

456.12

Соевый шрот

31.08.2020

Март 2021

417.12

+9.97

406.13

431.05

Соевый шрот

29.09.2020

Апрель 2021

421.52

-8.07

415.80

439.12

Соевое масло

31.08.2020

Сентябрь 2020

974.71

+38.12

+170.96

783.81

974.71

Соевое масло

29.09.2020

Октябрь 2020

1023.68

-48.09

+107.03

777.07

1088.77

Соевое масло

31.08.2020

Ноябрь 2020

976.17

+33.13

+57.47

792.90

976.17

Соевое масло

29.09.2020

Декабрь 2020

1024.26

-46.04

+55.13

783.52

1086.13

Соевое масло

29.09.2020

Январь 2021

1015.76

-51.31

+44.28

833.95

1084.96

Соевое масло

29.09.2020

Февраль 2021

1011.65

-49.56

+98.82

838.06

1080.27

Соевое масло

31.08.2020

Март 2021

969.13

+43.39

901.40

969.13

Соевое масло

29.09.2020

Апрель 2021

989.07

-48.39

971.48

1055.64

Соя

31.08.2020

Сентябрь 2020

691.44

+10.99

-18.04

551.42

713.00

Соя

29.09.2020

Октябрь 2020

643.21

-18.18

+6.89

559.63

714.61

Соя

31.08.2020

Ноябрь 2020

642.91

-7.92

-3.81

554.06

656.25

Соя

29.09.2020

Декабрь 2020

643.79

-21.26

+9.09

565.35

675.32

Соя

31.08.2020

Январь 2021

646.58

-8.5

+2.2

587.93

660.36

Соя

29.09.2020

Февраль 2021

648.34

-19.79

+14.22

574.88

676.63

Соя

31.08.2020

Март 2021

651.42

-3.22

+4.55

588.81

664.03

Соя

29.09.2020

Апрель 2021

659.63

-18.18

+23.46

624.88

684.85

Соя

31.08.2020

Май 2021

654.06

-5.71

627.81

664.47

Соя

29.09.2020

Июнь 2021

661.53

-22.73

655.38

690.42

ДИНАМИКА ЦЕН США

Соевое масло с поставкой в декабре - $728.4/т

соя2.png

Соевый шрот с поставкой в декабре - $367.95/т

соя3.png

Соевые бобы с поставкой в ноябре - $365.23/т

соя4.png

Далекая окраина