Обзор рынка сои в России и КНР (октябрь 2020 г.)

28.10.2020

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ РФ

Средняя цена соевых бобов в России в августе 2020 г. составила 29,2 тыс. руб./т. Это на 9,7% больше, чем месяцем ранее, и в 1,34 раза больше, чем в августе 2019 года. С начала года цена выросла в 1,40 раза.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 14 октября 2020 года стоимость соевых бобов составила 28 418 руб./т, соевого шрота - 39 518 руб./т.

В         Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (30 709 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Средние цены продажи соевых бобов (без НДС), руб./т

Территория	14.10.2020	07.10.2020	Для справки
			02.09.2020	17.10.2019
Российская Федерация	28 418	27 103	23 378	21 328
Центральный ФО	—	27 000	—	19 957
Южный ФО	28 016	26 810	23 542	21 076
Северо-Кавказский ФО	24 200	24 200	24 200	24 200
Сибирский ФО	30 709	31 000	22 538	19 035
Дальневосточный ФО	25 000	25 000	24 000	22 536

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА РФ

В октябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важными факторами будут динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен. По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше). Темпы уборки подсолнечника выше прошлогодних, рапса — близки к прошлогодним, сои — отстают от прошлогоднего уровня. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем в прошлом году, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 19 октября убран с 1,38 млн га, или 92,7% посевной площади (1,33 млн га в 2019 году), намолочено более 2,64 млн т (2,08 млн т) при средней урожайности 19,1 ц/га (15,6 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году). Подсолнечник обмолочен с 7,14 млн га, или 84,2% посевной площади (5,39 млн га в 2019 году), намолочено почти 11,4 млн т (10,36 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена с 1,85 млн га, или 65,3% посевной площади (2,0 млн га), намолочено 3,33 млн т (3,55 млн т) при урожайности 18,0 ц/га (17,9 ц/га).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в сентябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 717 тыс. т масличных культур (+132 тыс. т, или +8,3%, к показателю сентября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 887 тыс. т (-22,2 тыс. т, или -2,4%), прочих масличных культур — 831 тыс. т (+154 тыс. т, или +22,8%).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню

2019 года). Из-за снижения валового сбора по состоянию на 1 октября и меньших запасов на 1 сентября, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

К 1 октября текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (42,9% от общероссийских запасов), Южный (35,6%) и Приволжский (13,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника в этих округах снизились. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Центре (-178,1 тыс. т, или -16,6%). На Юге запасы сократились на 124,1 тыс. т (-14,3%), в Приволжье - на 57,7 тыс. т (-17,5%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (63,9% от общероссийских запасов), на втором месте — Сибирский округ (11,3%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-116,1 тыс. т, или -7,3%) и на Юге (-80,5 тыс. т, или -31,7%). При этом в Сибири они увеличились на 76,3 тыс. т, или на 41,5%, в Приволжье — на 55,8 тыс. т, или на 34,6%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ

По предварительным данным ФТС России, с 5 по 11 октября из страны экспортировано

25,6 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (9,7 тыс. т, или 37,8% экспорта за неделю) и Турция (8,3 тыс. т, или 32,3%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 24,0 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (9,8 тыс. т, или 41,0% экспорта за неделю) и Турцию (8,6 тыс. т, или 35,9%). За тот же период за рубеж отгружено 19,2 тыс. т подсолнечного масла; 17,7 тыс. т семян рапса; 14,6 тыс. т соевых бобов; 13,8 тыс. т семян льна; 11,1 тыс. т рапсового масла; 2,3 тыс. т соевого масла.

С 1 сентября по 11 октября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Экспорт семян льна, растительных масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на рапсовое масло (106,1 тыс. т, -5,9% к уровню прошлого сезона), соевые бобы (100,5 тыс. т, +17,7%) и подсолнечное масло (97,9 тыс. т, -67,4%). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 73,1 тыс. т (-35,1%).

Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 77,6 тыс. т (в 2,5 раза). Экспорт семян льна снизился до 59,0 тыс. т (-38,5%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 72,4 тыс. т (-24,4%), соевого шрота — 47,9 тыс. т (-39,4%). С начала сезона экспортировано 80,4 тыс. т семян подсолнечника против 12,7 тыс. т за тот же период в прошлом году.

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 218,0 тыс. т (-10,4% к уровню прошлого сезона), ввоз соевого шрота — 250 т (-43,0%). Импорт пальмового масла снизился до 131,0 тыс. т (-16,0%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 9 по 16 октября на фоне высоких темпов уборки сои в США и сохранения стабильного экспортного спроса цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки изменились разнонаправленно.

Цены на соевое масло снизились в США (на 2,7%), Аргентине (на 1,3%) и Бразилии (на 0,9%). Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 1,6%. Цены на канадское рапсовое масло и украинское подсолнечное масло снизились на 3,0 и 0,9% соответственно. Одновременно пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,0%, подсолнечное масло в Аргентине — на 2,6%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 7,6%, болгарский — на 5,1%. К 15 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 5,4 млн га, или 84% посевной площади, намолочено 10,5 млн т при урожайности 19,6 ц/га. Ассоциация «Укролияпром» снизила прогноз валового сбора семян подсолнечника в стране до 14 млн т (15,25 млн т в 2019 году).

Повышающее давление на стоимость соевых бобов продолжает оказывать увеличение закупок Китаем для создания резервов. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине увеличились на 0,2%, в Бразилии и США — снизились соответственно на 0,7 и 0,9%. Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и           США подорожал соответственно на 4,9; 2,9 и 1,8%.

Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 18 октября убрано 75% посевной площади (+35 п. п. к уровню прошлого года, +14 п. п. к           среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 2 по 8 октября оказались выше ожиданийрынка и седьмую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,63 млн т (+2% к уровню предыдущей недели и -2% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 152,5 тыс. т, соевого масла — 1,4 тыс. т.

Цена ноябрьского фьючерсного контракта на биржах*, долл. США/т

Страна, товар, биржа	16.10.2020	09.09.2020	Изменение за период
США, соевые бобы, CME	385,8	391,5	-5,7
США, соевый шрот, CME**	403,8	399,0	4,8
США, соевое масло, CME**	727,3	752,9	-25,6
Канада, канола	399,5	401,4	-1,9
ЕС, рапс, EURONEXT	457,9	464,4	-6,5

* Пересчет из национальной валюты в эквивалент цен в долларах США произведен по курсу центрального банка соответствующей страны.

** Декабрьский фьючерс.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия во время проведения сева в Южном полушарии (в частности, в Бразилии соя под урожай 2020/21 года к 16 октября посеяна на 6% прогнозной площади — это на 14 п. п. ниже уровня прошлого года и на 11 п. п. ниже среднего уровня за пять лет), а также возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

ДИНАМИКА ЦЕН КНР

За 8 месяцев 2020 года импорт российской сои в Китай увеличился на 9%, а импорт соевого масла – в 3,4 раза.

Данные показывают, что за первые восемь месяцев этого года российский экспорт сои в Китай увеличился на 9% до 490 000 тонн, а экспорт соевого масла в Китай увеличился на 140% до 216 000 тонн. Хотя это по-прежнему составляет менее 1% всего импорта сои в Китай, это все же очень значительное достижение в контексте почти стагнирующей мировой торговли, а также показывает, что торговля соей между Китаем и Россией по-прежнему имеет большой потенциал.

Источник: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680968745359503294&wfr=spider&for=pc

ИНФОРМАЦИЯ ПО СПОТОВЫМ СДЕЛКАМ

Харбин 18.10.2020г. Закупочная цена на сою - 14-15% влажности, белок 39-40% - 2,1 юаня за килограмм, но фермеры не спешат продавать - сборы маловаты и продукцию придерживают. К тому же власти запаздывают с субсидиями фермерам на сою, это сказывается на сборах и, соответственно, уменьшении объемов.

Текущие сделки по сое на 27 октября в провинции Хэйлунцзян в зависимости от параметров: https://www.cnhnb.com/p/dadou-0-8-0-0-1/

Кам можно видеть, https://www.cnhnb.com/gongying/5562556/ импортная соя 13-15% влажности в пров. Хэнань (Китай) продана по 2,6 юаня/кг (упаковка - мешок 50 кг).

Текущие сделки по сое на 27 октября в провинции Цзилинь в зависимости от параметров:

https://www.cnhnb.com/p/dadou-0-7-0-187_19014-1/

Рыночные цены на сою в пров. Хэйлунцзян в октябре 2020 года

1. Текущие цены на сою в Хэйлунцзян

Соевые бобы Хэйлунцзян в районе Хочжун, район Дасинганлин, Хэйлунцзян стоят 1,76 юаня / кг; соевые бобы Хэйлунцзян в уезде Нэньцзян, город Хэйхэ, Хэйлунцзян стоят 2 юаня / кг; соевые бобы Хэйлунцзян в уезде Юнцзи, город Цзилинь, город Цзилиньцзян составляют 2,6 кг юань / кг. 

2. Рыночные перспективы сои в 2020 году.

1. Перспективы рынка сои в 2020 году должны быть лучше, чем в 2019 году, но вряд ли он продолжит расти. Посевные площади сои в 2019 году достигли 140 миллионов му (9,33 миллиона гектаров), что на 13,82 миллиона му больше по сравнению с предыдущим годом, из которых больше всего увеличились посевные площади сои на северо-востоке Китая. Хотя сельскохозяйственное производство будет в определенной степени заторможено из-за воздействия коронавируса в 2020 году, маловероятно, что общая площадь посевов сои сократится. Посевные площади сои в этом году могут по-прежнему оставаться на уровне около 140 миллионов му, а производство сои должно снизиться или останется стабильным.

2. Цены на сою могут иметь тенденцию к росту в 2020 году. Это связано с увеличением спроса в краткосрочной перспективе, но вероятность долгосрочного повышения цен маловероятна. В краткосрочной перспективе, под влиянием политики страны по поощрению свиноводства и успешной разработки вакцины против африканской чумы свиней, доверие фермеров возросло, и спрос на сою для кормов увеличится в 2020 году. Кроме того, из-за общего роста внутренних цен на животные белки, такие как мясо, птица, яйца, молоко и т. д., спрос на соевые продукты со стороны китайцев также в определенной степени увеличился, что будет способствовать дальнейшему расширению рынка сои. Наконец, из-за воздействия коронавируса страны-экспортеры постепенно ограничили экспорт продовольственных культур. Пандемия не закончится в краткосрочной перспективе, но с контролем над ситуацией внутри КНР запуск различных соевых продуктов и фабрик по производству соевого масла будет способствовать дальнейшему росту цен на сою.

Из вышесказанного мы можем знать, что качество сои в провинции Хэйлунцзян будет различаться по цене, но, скорее всего, цена составит около 2,6 кг юань / кг. В целом перспективы рынка сои в 2020 году по-прежнему хорошие, и есть определенная тенденция к росту.

Источник: https://news.cnhnb.com/zixun/detail/421395/

Каковы перспективы рынка сои в 2020 году? Сколько стоит соя в провинции Хэйлунцзян в октябре?

В этом году рынок сои в КНР действительно переживает бум, особенно за последние два месяца - цена на соевые бобы на северо-востоке выросла с 2,1 юаня ранее до 2,2 юаня, а сейчас даже до 2,5 юаня за кг. В южных регионах Китая цена на соевые бобы еще более пугающая: сейчас она приближается к 2,9 юаня, а в некоторых регионах даже превышает 3 юаня. Таким образом, рынок сои в этом году является оптимистичным, поэтому многие производители с нетерпением ждут роста цен на сою во второй половине года. 

Прежде всего, на недавний рост цен на сою в Китае в основном повлияла динамика мировых цен на сою. С одной стороны, из-за вспышки эпидемии многие страны приняли множество профилактических и контрольных мер, из-за чего соя, импортированная из-за границы, не прибыла в Гонконг вовремя, что стимулировало тенденцию роста внутренних цен на сою. С другой стороны, с постепенным улучшением внутренней ситуации по профилактике и контролю пандемии, компании в различных регионах начали возобновлять работу и производство, и спрос на сою увеличился, а фермеры также расширяют масштабы селекции, так что спрос на рынке есть. Например, China National Grain начала повышать цены на соевые бобы в северо-восточном регионе с первоначальных 2,1 юаня до 2,2 юаней, от 2,3 юаней до 2,4 юаней, а теперь цена достигла 2,5 юаней. Эти условия стимулировали тенденцию роста цен в основных регионах потребления сои, но не в основных районах производства. В регионах потребления цена поднялась почти до 3 юаней. В настоящее время наблюдается общий рост международных торговых фьючерсов на сою, что также оказывает определенное влияние на будущие ценовые тенденции.

Во-вторых, с октября по декабрь прошлого года цена на сою в Хэйлунцзян составляла около 1,8 юаня. В этом году рынок может быть лучше, чем в прошлом году. Кроме того, Китай ежегодно принимает стратегию возрождения сои, и есть определенные субсидии для фермеров, поэтому тенденция к повышению цен будет расти. Согласно анализу текущей ситуации и прогнозу, ценовая тенденция, достигнутая в октябре в Хэйлунцзян в этом году, должна составлять от 2,0 до 2,1 юаня. Что касается нынешней цены в 2,5 юаня, то она не должна сохраняться. В конце концов, сельское хозяйство находится в стадии запустения и затронуто эпидемией. После того, как эпидемия закончится и производство зерна увеличится, цена упадет, и рыночная динамика цены на сою также будет низкой.

В-третьих, Китаю необходимо около 100-110 миллионов тонн сои в год, но внутреннее производство составляет всего около 16 миллионов тонн в год. Среди них Хэйлунцзян является основным районом производства сои, а годовой объем производства здесь составляет около 10 миллионов тонн. Импорт сои должен составить от 80 до 90 миллионов тонн, а это означает, что более 80% соевых бобов необходимо импортировать из-за границы в Китай. Таким образом, соя является основным продуктом импорта зерна в Китай, а также сельскохозяйственным рынком, который сильно зависит от импортных соевых бобов. Судя по текущим международным данным, в Бразилии и Соединенных Штатах в этом году будет рекордный урожай сои. После того, как эпидемия закончится, большое количество сои должно быть импортировано из-за границы. Это в определенной степени будет стимулировать тенденции падения внутренних цен и приведет к уменьшению цены на внутреннем рынке.

Следует понимать, что цена на зарубежную сою намного ниже, чем на отечественную сою, поэтому количество импортируемой сои из-за границы каждый год очень велико. Если в этом году будет рекордный импорт сои из-за рубежа, это еще больше повлияет на цены на сою на внутреннем рынке, так что цены на сою не будут такими высокими, как около 2,5 сейчас, и могут быть скорректированы до примерно 2,0 юаней. 

Источник: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664140482494218879&wfr=spider&for=pc

Цены на сою 25 октября на Северо-Востоке КНР

Самая низкая цена составляет 1,8 юаня / кг, а максимальная цена составляет около 2,2–2,3 юаня. Позиционирование этой цены не слишком отличается от цен запросов на покупку сои на Северо-Востоке Китая, что означает, что это видимо правильная цена.

В настоящее время большинство фермеров в северо-восточном регионе все еще заняты уборкой зерна, и все чрезвычайно чувствительны к колебаниям цен на сою. Все они ждут и не хотят продавать. Коррекция цен в предыдущие два дня вызвала у фермеров желание продавать по высокой цене. Закупочная цена в разных местах сильно отличается от ожиданий фермеров, поэтому скорость закупок сои низкая.

Цены на сою 25 октября провинция Шаньдун

Сегодня цены в Хэцзэ, провинция Шаньдун временно стабильны. Закупочная цена у местных торговцев зерном составляла 2,70 юаня / кг, что было так же, как вчера, а продажная цена составляла 2,95 юаня / кг, что было таким же, как вчера. Местные торговцы зерном не решаются запасаться продукцией из-за высоких цен на сою.

Сегодня местные торговцы зерном в Сюйчане, провинция Хэнань, закупили зерно сои брутто по цене 2,7-2,75 юаня / кг и продали чистое зерно сои по цене 2,85 юаня / кг, что соответствует вчерашним ценам. В этом году местное производство сои сократилось, а цены повысились, а трейдеры неохотно ее продают.

Сегодня цены на российскую сою в Дуннин провинции Муданьцзян пока стабильны. Сегодня местные дистрибьюторы продают российские и канадские вызревшие бобы без ГМО по цене 5400-5500 юаней за тонну. При этом понятно, что соя нового сезона еще не прибыла в порт.

На 25 октября закупочная цена фабрики по производству фасоли Хэйлунцзян Tangyuan: белок выше 40, влажность ниже 13, цена 2,35 юаня; белок 38,5-40 ниже, влажность ниже 13, цена 2,3 юаня; белок ниже 38,5, влажность ниже 13 , Цена 2,15 юаня.

Источник:https://new.qq.com/omn/20201025/20201025A0BLAY00.html

Регионы Китая и России разрабатывают «коридоры» для поставок российской сои в Китай, используя механизмы регионального сотрудничества, сообщают хэйлунцзянские сми. 

Соответствующие соглашения были подписаны в ходе II Российско-китайской конференции по вопросам развития торгового и инвестиционного сотрудничества в соевой области. 

17 октября в Харбине в видеоформате прошла II Российско-китайская конференция по вопросам развития торгового и инвестиционного сотрудничества в соевой области и Российско-китайский семинар по теме финансирования и страхования в сельскохозяйственной отрасли. В мероприятии приняли участие представители сельхозпредприятий, эксперты и политики двух стран. В общей сложности более 300 участников из 130 предприятий с китайской стороны приняли участие в мероприятии.

Как пишет издание Дунбэйван (东北网), в данный момент сельхозпредприятия и власти регионов Китая и России используют различные механизмы сотрудничества для налаживания прямых контактов и поставок российской сои в Китай. Речь идет как об «обратной подвозке» сои, выращенной китайскими предприятиями на территории российских ТОР, так и о закупке российской сои у российских производителей.

«На данный момент подписаны соглашения для налаживания прямых контактов между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун и Приморским краем, а также заработали коридоры Хэйлунцзян-ЕАО, Хэйлунцзян-Амурская область и Шаньдун-ЕАО для поставки сои в китайские регионы из России. Управления коммерции, сельского хозяйства и таможенные органы на данный момент занимаются упрощением процедур для ввоза российской сои в Китай», поясняет издание.

На данный момент 120 китайских предприятий уже инвестировали более 700 млн долларов США в ТОРы на Дальнем Востоке России, где выращивают сельскохозяйственные культуры с целью их вывоза в Китай. Общая площадь эксплуатируемых компаниями с китайскими инвестициями земель в дальневосточных ТОРах превышает 10 млн му (700.000 га), на 80% площади выращивается соя.

По данным Харбинской таможни, за период с января по август, китайские компании импортировали из России 490.000 тонн сои, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом соевого масла из России в Китай было ввезено 216.000 тонн, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Как пишет газета Хэйлунцзян Жибао (黑龙江日报), Китай является крупнейшим импортером сои в мире, более 60% всей сои в мире поставляется в КНР. При этом Россия поставляет в Китай в среднем менее 1 млн тонн сои в год, в то время, как Китай импортирует за 1 год около 90 млн тонн сои. 

В 2018 году был поставлен рекорд по поставкам российской сои в Китай: он составил 871.200 тонн. В 2019 году из России в Китай было поставлено 732.500 тонн сои.

Китай поставил цель увеличить объемы импорта сои из России до 3,7 млн тонн к 2024 году.

P.S. В процессе подготовки материалов получено устное предложение (запрос) Управления коммерции г.Чанчуня о готовности брать сою оптом от 10 000 т., оплата - аккредитив.

Далекая окраина