Импорт китайского лосося в 2023 году и прогнозы на 2024 год

15.02.2024

Некоторые эксперты неоднократно предсказывали, что в будущем объем китайского рынка лосося превысит 250 000 тонн. Но данные за 2023 год снова ясно говорят: общий объем импорта охлажденного и замороженного лосося материкового Китая вряд ли превысит 100 000 тонн, что очень близко к прогнозам маркетингового агентства Haiqiao за последние годы. Об этом сообщает Seafood Media.

Импорт охлажденного лосося (атлантического лосося) в Китай в 2023 году вырос с 49 018 тонн в 2022 году до 80 126 тонн в 2023 году, увеличившись на 63,5%, впервые в истории превысив отметку в 80 000 тонн. И это превзошло исторический рекорд в 74 242 тонны в 2019 году. Под влиянием увеличения импорта охлажденного лосося общий объем импорта лосося Китаем в 2023 году достиг 92 920 тонн, увеличившись в годовом исчислении на 46,3%, превысив исторический рекорд! с 89 184 тонн в 2019 году, но все еще не превышает 100 000 тонн.

В то время как импорт охлажденного лосося в Китай в 2023 году увеличился, импорт замороженного лосося сократился на 11,7% в годовом исчислении до 12 794 тонн, что значительно ниже исторического рекорда в 17 500 тонн в 2014 году.

В 2023 году импорт охлажденного лосося увеличится, а импорт замороженного лосося сократится. Baxian Crossing и Haiqiao Marketing считают, что это иллюстрирует шесть аспектов:

·       Объем импорта в 2023 году вернется к размеру рынка до эпидемии в 2019 году. В 2022 году первоначальный объем импорта может быть восстановлен, но высокие цены на тот момент охладили энтузиазм потребителей.

·       Существует очевидная тенденция заменять замороженный лосось охлажденным.

·       Основной вид потребления. Охлажденный лосось - сашими из лосося. Свежий лосось занимает монополию на потребление японских сашими, а замороженный лосось и охлажденный тунец временно не могут конкурировать с ним.

·       Продажи охлажденного лосося имеют очевидную обратную зависимость от цен на международном рынке. Снижение цен на импортируемый охлажденный лосось в 2023 году стимулировало внутреннее потребление.

·       Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима» в море в 2023 г. окажет большое влияние на японские продовольственные магазины Китая, но мало повлияет на внутреннее потребление охлажденного лосося. Это показывает, что потребление охлажденного лосося в Китае не только в японских продовольственных магазинах, но и диверсифицировалось.

·       Норвежское просвещение потребителей в Китае прошло относительно успешно. Большинство потребителей больше не считают, что охлажденный лосось производится в Японии (раньше этого не было).

Судя по данным об импорте лосося в Китай за последние 10 лет, в 2019 и 2023 годах наблюдаются четыре исторических пика:

·       Из-за плохих отношений между Китаем и Норвегией с 2014 по 2017 год импорт лосося в Китай всегда составлял около 50 000 тонн;

·       В 2018-2019 годах, после нормализации отношений между Китаем и Норвегией, импорт охлажденного лосося значительно увеличился, превысив 70 000 тонн;

·       В 2020-2022 годах, пострадавшем от трехлетней эпидемии, импорт охлажденного лосося в Китай снова сократился примерно до 40 000-50 000 случайных тонн;

·       После эпидемии в 2023 году импорт охлажденного лосося увеличился и превысил 80 000 тонн, установив рекорд

Вьетнамский фактор в импорте лосося в Китай: доля серого реэкспорта становится меньше!

Кроме того, поскольку Вьетнам всегда был «черным ходом» для импорта лосося из материкового Китая, а через серые каналы импортируется много охлажденного и замороженного лосося, нам необходимо «подсчитать» часть лосося, импортируемого из Вьетнама. Импортированный из материкового Китая лосось. Что касается доли, то ее сложно точно оценить: мы условно считаем, что 30% охлажденного и замороженного лосося, импортированного Вьетнамом за последние два года, было реэкспортировано в Китай по серым каналам!

Общий объем охлажденного и мороженого лосося, импортированного Китаем и Вьетнамом в 2023 году, составляет 101 823 тонны. Однако, учитывая, что доля импортированного из Вьетнама лосося, который в конечном итоге реэкспортируется в Китай, становится все меньше, фактически общий объем лосося, фактически импортированного Китаем в 2023 году, определенно составит менее 100 000 тонн.

Импорт охлажденного лосося: доля Норвегии снижается, Чили и Шотландии значительно увеличиваются

В 2023 году импорт охлажденного лосося в Китай резко вырос, стоимость импорта превысила 1 миллиард долларов США (1 059 миллионов долларов США), увеличившись на 43,8%; объем импорта превысил 80 000 тонн (81 026 тонн), увеличившись на 63,5%; В то же время импортные цены были значительно скорректированы, а снижение цен побудило китайских потребителей полюбить охлажденный лосось.

Рыночная доля импортируемого охлажденного лосося в каждой стране в 2023 году:

• На Норвегию приходится 50,9% от стоимости импорта и 49,2% от объема импорта,
• Чили и Австралия занимают второе и третье места   
• Норвегия больше не является доминирующим игроком, что свидетельствует о том, что китайский рынок уже является зрелым рынком охлажденного лосося, включая Чили, Австралию, Фарерские острова, исландский, шотландский и канадский лосось растет, а премиальные бренды и доля норвежского охлажденного лосося на рынке также снижаются.

Китайские потребители спросят: почему норвежский лосось? Похоже, что норвежскому правительству и экспортерам снова необходимо ответить на этот вопрос.

По сравнению с увеличением стоимости импорта норвежского лосося на 47% и увеличением объема импорта на 67,5% в 2023 году:

В Чили наблюдался более значительный рост: стоимость импорта увеличилась на 117,5%, а объем импорта увеличился на 158,7%;

Шотландия и Исландия также увеличились более чем на 100%

Объем импорта Австралии увеличился всего на 5,3% (в основном за счет производственных мощностей), а объем импорта Фарерских островов даже значительно сократился - до 26,5% (в основном из-за высоких цен).

Импорт замороженного лосося: общий объем импорта снижается, абсолютная доля приходится на Чили

По сравнению с растущим импортом охлажденного лосося импорт замороженного лосося в Китай в 2023 году будет очень незначительным!

В 2023 году стоимость импорта замороженного лосося из Китая составила 104 миллиона долларов, что на 12,7% меньше; объем импорта составил 12 794 тонны, что на 11,7% меньше. Среди них замороженный чилийский лосось составляет 99,3% от объема импорта. В сегменте рынка замороженного лосося ни одна страна, даже Норвегия, не может конкурировать с Чили, главным образом потому, что затраты на выращивание в Чили ниже.

Импорт замороженного лосося в Китай резко сократился в 2021 году, достигнув рекордного уровня в 2022 году, но снова сократился в 2023 году. Агентство Baxianguohai launched считает: 1) Огромное падение импорта в 2021 году связано с препятствиями импорту из-за эпидемии, 2) Ответный удар 2022 года. Отскок связан с резким повышением цен на охлажденный лосось, который заменяется замороженным лососем. 3) Падение в 2023 году связано с резким падением цен на охлажденный лосось. Он более выгоден.

Перспективы импорта лосося на 2024 год: рынок охлажденной рыбы стабилен, замороженная рыба ждет начала продаж

Baxianguohai launched считает, что после увеличения импорта охлажденного лосося в 2023 году он вступит в период устойчивого роста или даже приостановит рост в 2024 году. В конце концов, макроэкономика в 2024 году не вызывает оптимизма, и жители становятся все более осторожными в потреблении.

Это также можно увидеть в ежемесячных данных по импорту за вторую половину 2023 года: ежемесячный объем импорта охлажденного лосося с сентября по ноябрь 2023 года ниже, чем в предыдущие месяцы. Увеличение объема импорта в декабре 2023 года связано только с Новым годом и Рождеством.

Судя по цене охлажденного лосося на международном рынке: в 2023 году она восстановилась до более чем 8 долларов США за кг. Если цена продолжит расти в начале 2024 года, это в некоторой степени повлияет на импорт охлажденного лосося в Китай. В конце концов, у китайских потребителей сейчас гораздо больше возможностей выбора морепродуктов, чем несколько лет назад: в продаже по приемлемым ценам есть камчатский краб, креветки, снежный краб и т.д.

Ситуация с продажами замороженного лосося в Китае пока не прояснена

В отличие от охлажденного лосося, который в основном ориентирован на рынок сашими и ресторанный рынок, замороженный лосось в основном предназначен для приготовления блюд и домашнего потребления. Однако в последние годы Чилийская лососевая ассоциация специально не поощряла потребление замороженного лосося в Китае, поэтому рост рынка замороженного лосося всегда был относительно медленным.

Кроме того, замороженный лосось часто выдается за охлажденный во внутренних районах Китая, и на него часто влияют цены на крупную радужную форель отечественного производства. Таким образом, будущие перспективы рынка замороженного лосося не являются оптимистичными.

Подводя итог, мы по-прежнему придерживаемся нашего предыдущего мнения:

1) Рынок импортируемого лосося в Китае в ближайшие годы останется на уровне около 100 000 тонн и может незначительно расти с каждым годом, из которых 85% рынка приходится на охлажденный лосось;

2) Потребление охлажденного лосося в Китае зависит от цен на международном рынке и масштабов рынка повседневных продуктов питания в Китае. В краткосрочной перспективе потенциал роста Китая ограничен.

3) Перспективы рынка замороженного лосося в Китае зависят от того, рассмотрит ли Чилийская ассоциация лосося возможность запуска маркетингового проекта в ближайшем будущем.

Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish

Далекая окраина