Обзор международного рынка тресковых. Март 2020 г.

09.04.2020

Ожидается, что общие запасы тресковых в 2020 году будут относительно стабильными. Прогнозы показывают, что запасы трески вырастут на 2 процента, тогда как минтай останется на уровне 2019 года. Также возможно некоторое увеличение для пикши и других разновидностей. Спрос продолжает быть высоким, поэтому ожидается, что цены останутся на прежнем уровне или даже будут расти.

Ресурсы

На Международном форуме по донным рыбам в октябре 2019 года прогнозы, опубликованные на 2020 год, показали незначительное увеличение общего объема поставок тресковых (включая аквакультуру сиговых) до 7,290 млн тонн по сравнению с 7,288 млн тоннами в 2019 году. Общие запасы минтая, как самой крупной популяции, ожидает незначительное снижение с 3,451 млн. тонн в 2019 году до 3,442 млн. тонн в 2020 году. Ожидается также незначительное увеличение улова атлантической трески с 1,131 млн. тонн до 1,132 млн. тонн, в то время как вылов пикши предположительно вырастет с 299 000 тонн в 2019 году до 340 000 тонн в 2020, а сайды (Pollachius virens) с 351 000 тонн до 369 000 тонн. С другой стороны, ожидается, что вылов тихоокеанской трески и хека в 2020 году сократится. В то время, как поставки хека сократятся с 1,273 млн. тонн до 1,250 млн. тонн, вылов тихоокеанской трески сократится с 387 000 тонн до 365 000 тонн.

Совместная российско-норвежская комиссия по рыболовству в октябре 2019 года согласовала квоту в 738 000 тонн на треску в Баренцевом море на 2020 год, что на 13 000 тонн или почти на 2 процента больше по сравнению с 2019 годом. В то же время была установлена квота на пикшу в Баренцевом море на уровне 215 000 тонн, что на 20 процентов больше по сравнению с 172 000 тонн в 2019 году. Европейский союз и Норвегия в итоге договорились о сокращении квоты на треску в Северном море - на 2020 год она была установлена на уровне 17 679 тонн, что на 40 процентов ниже 29 437 тонн в 2019 году. Однако это все еще на 70 процентов выше 10 457 тонн, предложенных Международным советом по исследованию моря (ICES).

Впервые промысел тихоокеанской трески в заливе Аляска на сезон 2020 года будет закрыт. Уже несколько лет известно, что её запасы под угрозой. В 2014 году они составляли 114 000 тонн, но уже в 2017 году упали до 46 000 тонн. Повышение температуры воды, по-видимому, вызывает быстрое снижение запасов. Повышение температуры воды уже происходило в 2014 году и получило название «Blob» - очень большой участок перегретого океана у побережья Аляски.

В то время как ОДУ в США для тихоокеанской трески в 2020 году снизится, российский ОДУ увеличится. В декабре 2019 года российские власти установили окончательный ОДУ для минтая на уровне 3 миллионов тонн против 2,84 миллиона тонн в 2019 году. По данным Тихоокеанского научно-исследовательского центра по рыболовству (TINRO), общая российская биомасса минтая на Аляске составляет 12 миллионов тонн, что выше среднего уровня за последние годы. Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана в декабре 2019 года установил ОДУ для минтая в Восточно-Беринговом море на уровне 1,425 млн. тонн, что на 2 процента больше по сравнению с 1,397 млн. тонн в 2019 году. Общие поставки минтая с северной части Тихого океана несколько снизились за последние пять лет - с 3,476 млн. тонн в 2016 году до 3,442 млн. тонн в 2020 году. Из квоты на 2020 год 1,528 млн. тонн было выделено Соединенным Штатам Америки, 1,7 млн. тонн - Российской Федерации и 214 000 тонн - Японии, Республике Корея и другим странам.

Торговля

В мировой торговле тресковыми преобладают два вида: минтай и треска. В течение первых девяти месяцев 2019 года было отмечено, что объемы торговли треской снизились, в то время как объемы торговли минтаем выросли. Тем не менее, норвежский экспорт замороженной цельной атлантической трески незначительно увеличился с 38 085 тонн в этот период в 2018 году до 40 903 тонн в тот же период в 2019 году (+7,4 процента). Экспорт трески из Норвегии в 2019 году был довольно низким по сравнению с 2017 и 2019 годами. В первые девять месяцев 2017 года экспорт замороженной цельной трески из Норвегии составил 47 453 тонны, что на 16 процентов выше по сравнению с 2019 годом.

Импорт цельной замороженной трески в Нидерланды в течение первых девяти месяцев 2019 года продолжал снижаться с 34 720 тонн в 2018 году до 29 879 тонн в 2019 году (-14 процентов). Китайский импорт цельной замороженной трески также сократился за этот период с 147 248 тонн за первые девять месяцев 2018 года до 132 184 тонн за аналогичный период в 2019 году (-10,2 процента). Это снижение не было полностью отражено в показателях реэкспорта замороженного филе трески из Китая, поскольку было очень небольшим (-1 процент). Китайский экспорт замороженного филе трески увеличился во все страны, кроме Соединенных Штатов Америки. Для минтая картина была совсем другой. Российский экспорт увеличился на 11,7 процентов до 672 326 тонн. Импорт в Китай замороженного минтая кругляка увеличился на 22 процента, до 598 947 тонн. Скорее всего часть этого импорта фактически потребляется в Китае, потому что реэкспорт замороженного филе минтая не увеличился так сильно, как можно было ожидать.

Потребление

Внутреннее потребление филе минтая в Соединенных Штатах Америки (114 680 тонн) увеличилось примерно на 50 процентов в течение первых десяти месяцев 2019 года. Это основано на торговой статистике, которая показывает, что производство продуктов из минтая в США к 2019 году выросло на 7 процентов до 215 500 тонн. В то же время экспорт сократился на 8 процентов до 131 210 тонн, а импорт блоков двойной заморозки из Китая заметно вырос.

Исландия демонстрирует впечатляющий рост экспорта пикши. За первые девять месяцев 2019 года экспорт пикши из страны вырос на 52 процента до 14 441 тонны. Свежая цельная пикша является основным продуктом, но экспорт замороженных филе пикши также увеличивался. Великобритания является основным рынком сбыта исландской пикши с долей почти 80 процентов. Тем не менее, для филе пикши Соединенные Штаты Америки являются основным рынком сбыта.

Сурими

Производство сурими в японском регионе Хоккайдо выросло на 32 процента за первые десять месяцев 2019 года до 17 900 тонн. В то же время складские запасы также были очень высокими - 2 441 тонны, или в два раза выше, чем в то же время в 2018 году. Импорт сурими в Республику Корея сократился в течение первых десяти месяцев 2019 года. Импорт сурими минтая (все из США) сократился на 14 процентов до 18 235 тонн, в то время как корейский импорт других видов сурими сократился на 13 процентов до 80 697 тонн. Все страны-поставщики, за исключением Индонезии, зарегистрировали снижение поставок.

В Соединенных Штатах Америки экспорт других видов сурими сократился на 23 процента по объему за первые восемь месяцев 2019 года до 6 553 тонн, из которых 35 процентов было экспортировано в Испанию и 24 процента - в Республику Корея.

Цены

Мировые цены на треску находятся на подъеме уже около пяти лет. Цены на свежую треску из Норвегии выросли на 26,4 процента в сентябре 2019 года по сравнению с прошлым годом, а за период с января по сентябрь 2019 года цены на свежую атлантическую треску выросли на 16,8 процента. Спрос на треску, особенно свежую, растет, и это неизбежно будет держать цены на высоком уровне. В 2020 году следует ожидать, что цены на треску будут оставаться высокими или даже очень высокими, особенно с учетом перспектив сокращения предложения.

Поскольку цены на атлантическую треску б\г настолько высоки, наблюдатели ожидают, что в качестве альтернативы покупатели будут рассматривать более дешевую тихоокеанскую треску или пикшу. Квота на атлантическую треску выросла на 2 процента в 2020 году, но квота на пикшу выросла на 25 процентов. С большим количеством пикши на рынке разница в цене между треской и пикшей станет больше, чем в обычных условиях, когда разница составляла около 10 процентов. Для тихоокеанской трески картина более размыта. В то время как ОДУ Соединенных Штатов Америки будет снижаться, российский ОДУ увеличится на 15 процентов, и, таким образом, ожидается, что цена на тихоокеанскую треску останется на нынешнем уровне или несколько ниже.

Прогноз

В 2020 году не будет каких-либо существенных изменений на рынке тресковых рыб. Поставки немного увеличатся, при этом будет наблюдаться очень скромное увеличение по треске и более значительное увеличение по пикше. Ожидается, что поставки минтая будут практически такими же, как в 2018 году. Основные изменения, вероятно, будут связаны с ценами. Ожидается, что цены на треску останутся высокими или даже вырастут из-за высокого спроса. Спрос на филе минтая растет в Северной Америке, но в Европе он не так высок.

Источник: FAO

Далекая окраина