Рынок США нуждается в большем количестве минтая, пангасиуса, тилапии на фоне проблем с поставками трески

31.01.2023

В 2023 году США будут потреблять много минтая, а также будут большие закупки пангасиуса и тилапии, заявили руководители эксперты рыбной отрасли на конференции Global Seafood Market Conference (GSMC), проходившей с 16 по 19 января. Об этом сообщает Undercurrent News.

Сокращение поставок атлантической трески и запрет на прямой импорт российского сырья означают, что для этого вида на рынке существует проблема, сообщили участники дискуссии.

«Несмотря на то, что общий прогноз на рынках белорыбицы в целом положительный, и в 2023 году прогнозируется рост тилапии, пангасиуса, минтая и пикши, рынок трески может столкнуться с еще одним годом ограничений предложения из-за продолжающихся санкций против России», — сказал Лорин Кастильоне, аналитик Urner Barry.

Это «закладывает основу для того, чтобы цены на треску оставались высокими, в то время как другие виды возвращаются к определенному исторически «нормальному диапазону», — сказал Кастильоне Undercurrent News.

По словам Рона Рогнесса из Ассоциации производителей минтая США (GAPP), учитывая увеличение квоты на вылов минтая в США на 16% и рост внутреннего рынка филе за счет экспорта, 2023 год станет важным годом для этого вида.

Тем временем Сэм Галлетти, президент крупнейшего американского импортера и переработчика Southwind Foods, заявил аудитории GSMC, что стабильное и растущее предложение как пангасиуса, так и тилапии открывает новые возможности на чувствительном к ценам рынке.

Большой проблемой для рынка атлантической трески в США является резкое сокращение предложения. По данным группы, мировой вылов атлантической трески упадет на 14% до 929 000 тонн в 2023 году, что является самым низким уровнем за последние 26 лет.

Последний раз мировые поставки были ниже 1 миллиона метрических тонн в 1997-1998 годах, сказал один из участников дискуссии.

Из-за запрета на прямой импорт российской трески и сокращения квоты в прошлом году цены на замороженное филе на американском рынке высоки, согласно данным Бюро переписи населения США.

Российские потрошеные (H&G) треска и пикша по-прежнему отправляются в Китай, перерабатываются в филе двойной заморозки, а затем отправляются на рынок США. Цены на треску H&G начали снижаться, но существенного падения не наблюдается.

Проблема для рынка США заключается в том, что падение предложения будет наиболее ощутимым в сегменте рыбы H&G.

«Рынок трески в основном состоит из рыбы, произведенной в Китае, замороженной в море (FAS) и рыбы, которая идет на засолку. Какова бы ни была цена рыбы H&G для Китая, предприятия, которые производят соленую рыбу, каждый раз перебьют вашу цену. Они берут то, что им нужно. Рынок в Южной Европе огромен, — сказал один участник дискуссии. - Вот почему я считаю, что вы не видите такого значительного спада на рынке H&G в Китае».

«Из России поступало огромное количество продукции. Весь этот продукт исчез с рынка. И вам придется поработать с Норвегией, Исландией и Канады, чтобы восполнить этот пробел. В Исландии количество судов сократилось примерно до половины».

Поставки пикши не придут на помощь. Ожидается, что уловы пикши в 2023 году не изменятся и составят 308 000 тонн.

Цены на готовую продукцию из пикши также были высокими на рынке США, но цены на пикшу H&G в Китае снижаются.

Квота на минтай в США увеличена на 16% на 2023 год до 1,457 млн тонн, но темпы роста производства филе должны быть еще выше, сказал представитель Ассоциации производителей минтая США (GAPP). По его словам, тогда рынок США сможет поставлять большие объемы филе, как без кости (PBO), так и без кожи.

«У нас увеличена квота, и размер рыбы очень благоприятен для производства в 2023 году. Производство будет увеличиваться более высокими темпами, из-за более крупной рыбы», - сказал он.

Возможность увеличения производства в 2023 году возникает на фоне высокого спроса в США, поскольку прямой импорт российских блоков минтая PBO запрещен с июня прошлого года.

В 2022 году, даже при 15-процентном снижении квоты до 1,255 млн тонн, производство в США филе PBO и филе без кожи оставалось стабильным.

В то время как производство филе было стабильным, экспорт США снизился на 15% до 78 439 тонн с января по ноябрь. Это свидетельствует о том, что больше американского минтая остается на внутреннем рынке, где все чаще обращают внимание на происхождение с Аляски.

Согласно данным Urner Barry, цены на минтай на рынке США по-прежнему находятся на высоком уровне.

По прогнозам, мировой вылов минтая увеличится на 5% до 3,506 млн тонн, согласно данным, представленным на конференции Groundfish Forum в октябре 2022 года.

Российская квота была увеличена больше, чем прогнозировалось на Форуме.

Между тем, в России наблюдается «довольно значительное сокращение» поставок сырья H&G в Китай, сказал другой участник дискуссии.

Галлетти, президент Southwind, которая занимается импортом морепродуктов в США, сказал, что он оптимистично оценивает спрос на пангасиус и тилапию в США в 2023 году.

«Потребителям нужен продукт из категории морепродуктов, который они могут себе позволить».

По его словам, в связи с тем, что в США наступает рецессия, пангасиус и тилапия открывают возможности для компаний, производящих морепродукты, для производства белка, которым можно накормить семью из четырех-пяти человек за 15-20 долларов.

Согласно данным, представленным аналитиком Urner Barry Лорином Кастильоне, импорт пангасиуса в США увеличивается, в то время как тилапия сокращается на рынке, при этом цены на оба вида «нормализуются», а предложение остается стабильным.

В 2021 году импорт филе тилапии за весь год составил 109 000 тонн по сравнению с 106 000 тонн пангасиуса. С января по ноябрь 2021 года США импортировали 40 000 тонн цельной замороженной тилапии помимо 96 000 тонн филе, так что общий уровень составляет 136 000 тонн.

Уровень 120 000 тонн пангасиуса в январе-ноябре 2022 года близок к рекордному уровню 131 000 тонн в 2016 году.

«Мы находимся примерно в 10 000 т от достижения этого рекорда. В декабре прошлого года США привезли 11 000 т, — сказал Кастильоне. - Так что вполне возможно, что мы сможем установить новый рекорд в 2022 году». Годовые данные по США выйдут в начале февраля.

Цены на замороженное филе тилапии и пангасиуса снизились на 26% и 32% соответственно по сравнению с прошлым годом. Спрос, связанный с COVID, и проблемы с логистикой привели к росту цен.

По оценкам группы GSMC, мировое производство пангасиуса увеличится на 62 000 тонн до 3,402 млн тонн. Что касается Вьетнама, на долю которого приходится 44% мирового производства, прогнозируется незначительный рост до 1,487 млн тонн.

Также представлены положительные данные о перспективах производства тилапии, с прогнозируемым увеличением на 5% в 2023 году до 6,701 млн тонн.

Прогнозируется, что поставки из Китая, ведущего производителя и поставщика на рынок США, увеличатся на 3% до 1,716 млн тонн.

Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish

Далекая окраина