Обзор рынка донных рыб (июль 2020 г.)

14.08.2020

Ожидается, что в 2020 году общее предложение донных рыб будет относительно стабильным. Прогнозы показывают, что предложение трески увеличится на 2 процента, а минтай останется на уровне 2019 года. Также будет некоторое увеличение вылова пикши и других видов. Спрос высок, поэтому ожидается, что цены останутся высокими или даже еще вырастут.

Ресурсы

На Международном форуме по донным рыбам в октябре 2019 года опубликованные прогнозы на 2020 год показали небольшое увеличение общего предложения донных рыб (включая выращиваемую белорыбицу) до 7,290 миллиона тонн по сравнению с 7,288 миллионами тонн в 2019 году. Ожидается незначительное снижение общего предложения минтая, безусловно, крупнейшего вида, с 3,451 миллиона тонн в 2019 году до 3,442 миллиона тонн в 2020 году. Ожидается, что вылов атлантической трески незначительно увеличится с 1,131 миллиона тонн до 1,132 миллиона тонн, а пикши - с 299 000 тонн в 2019 году до 340 000 тонн в 2020 г., а сайды с 351 000 до 369 000 тонн.

С другой стороны, уловы хека и тихоокеанской трески, как ожидается, сократятся в 2020 году. В то время как поставки хека снизятся с 1,273 млн тонн до 1,250 млн тонн, выловы тихоокеанской трески сократятся с 387 000 тонн до 365 000 тонн. Совместная российско-норвежская комиссия по рыболовству в октябре 2019 года согласовала квоту на вылов трески в Баренцевом море на 2020 год в размере 738 000 тонн, что на 13 000 тонн или почти 2 процента больше, чем в 2019 году. В то же время была установлена квота на пикшу в Баренцевом море на 215 000 тонн, что на 20 процентов больше, чем 172 000 тонн в 2019 году.

Европейский союз и Норвегия в итоге договорились о значительном сокращении квоты на треску в Северном море на 2020 год, которая была установлена на уровне 17 679 тонн, что на 40 процентов ниже 29 437 тонн в 2019 году. Однако это все еще на 70 процентов выше 10 457 тонн, предложенных ICES.

Впервые промысел тихоокеанской трески в заливе Аляски будет закрыт на сезон 2020 года. В течение нескольких лет было известно, что запасы трески тут находятся под угрозой. В 2014 году предложение составляло 114 000 тонн, но упало до 46 000 тонн в 2017 году. Резкое повышение температуры воды, по всей видимости, вызывает быстрое сокращение запасов. Повышение температуры воды уже произошло в 2014 году и получило название «тепловая бомба» или «пузырь теплой воды», - имеется ввиду очень большая область перегретого океана у побережья Аляски.

В то время как ОДУ США для тихоокеанской трески должно снизиться в 2020 году, ОДУ России увеличится. В декабре 2019 года российские власти установили окончательный ОДУ для минтая на уровне около 3 миллионов тонн по сравнению с 2,84 миллиона тонн в 2019 году. По данным Тихоокеанского научно-исследовательского центра рыболовства (ТИНРО), общая биомасса минтая в России составляет 12 миллионов тонн, что выше среднего уровня за последние годы. Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана в декабре 2019 года установил ОДУ для минтая в восточной части Берингова моря на уровне 1,425 миллиона тонн, что на 2 процента больше, чем в 2019 году в 1,397 миллиона тонн. Общее предложение минтая из северной части Тихого океана за последние пять лет несколько снизилось, с 3,476 миллиона тонн в 2016 году до 3,442 миллиона тонн в 2020 году. Из квоты на 2020 год 1,528 миллиона тонн были выделены Соединенным Штатам Америки, 1,7 миллиона тонн - Российской Федерации и 214 000 тонн - Японии, Республике Корея и другим странам. 

Торговля

В мировой торговле донной рыбой доминируют два вида: минтай и треска. Было отмечено, что в течение первых девяти месяцев 2019 года объемы сделок с треской снизились, а объемы сделок минтая выросли. Однако норвежский экспорт замороженной цельной атлантической трески немного увеличился с 38 085 тонн за этот период в 2018 году до 40 903 тонн за тот же период в 2019 году (+7,4 процента). Экспорт норвежской трески в 2019 году был довольно низким по сравнению с 2017 и 2019 годами. За первые девять месяцев 2017 года экспорт замороженной цельной трески из Норвегии составил 47 453 тонны, что на 16 процентов выше по сравнению с 2019 годом.

Голландский импорт целой замороженной трески в течение первых девяти месяцев 2019 года продолжал снижаться с 34 720 тонн в 2018 году до 29 879 тонн в 2019 году (-14 процентов). Китайский импорт целой замороженной трески также снизился за этот период со 147 248 тонн за первые девять месяцев 2018 года до 132 184 тонн за тот же период 2019 года (-10,2 процента). Однако это снижение не полностью отразилось на показателях экспорта замороженного филе трески из Китая, поскольку наблюдалось лишь очень небольшое снижение (-1 процент). Экспорт замороженного филе трески из Китая увеличился во все страны, кроме Соединенных Штатов Америки.

С минтаем картина была совершенно иной. Российский экспорт увеличился на 11,7 процентов до 672 326 тонн. Импорт замороженного минтая кругляка в Китай вырос на 22 процента до 598 947 тонн. Похоже, что часть этого импорта фактически потребляется в Китае, потому что реэкспорт замороженного филе минтая увеличился не так сильно, как можно было бы ожидать.

Потребление

Внутреннее потребление филе минтая в Соединенных Штатах Америки (114 680 тонн), по всей видимости, увеличилось примерно на 50 процентов за первые десять месяцев 2019 года. Это основано на торговой статистике Соединенных Штатов Америки, которая показывает, что производство продукции из минтая в США на 2019 год выросло на 7 процентов до 215 500 тонн. В то же время экспорт снизился на 8 процентов до 131 210 тонн, а импорт блочного минтая двойной заморозки из Китая заметно вырос.

Исландия демонстрирует впечатляющий рост экспорта пикши. За первые девять месяцев 2019 года экспорт пикши из страны вырос на 52 процента до 14 441 тонна. Основным товаром является свежая цельная пикша, однако экспорт мороженого филе пикши также увеличивался. Великобритания является основным рынком сбыта исландской пикши с долей почти 80 процентов. Однако основным рынком сбыта свежего филе пикши остаются Соединенные Штаты Америки.

Сурими

Производство сурими в японском регионе Хоккайдо выросло на 32 процента за первые десять месяцев 2019 года до 17 900 тонн. В то же время предложение было также очень высокими - 2 441 тонна, что в два раза выше, чем в то же время в 2018 году.

Импорт сурими в Республику Корея снизился в течение первых десяти месяцев 2019 года. Импорт сурими минтая (все из Соединенных Штатов Америки) снизился на 14 процентов до 18 235 тонн, в то время как корейский импорт других видов сурими снизился на 13 процентов до 80 697 тонн. Из всех стран-поставщиков, кроме Индонезии, отмечалось снижение поставок.

В Соединенных Штатах Америки экспорт других видов сурими снизился на 23 процента по объему за первые восемь месяцев 2019 года до 6 553 тонн, из которых 35 процентов были экспортированы в Испанию, а 24 процента - в Республику Корея.

Цены

Мировые цены на треску растут уже около пяти лет. В сентябре 2019 года цены на свежую треску из Норвегии выросли на 26,4 процента по сравнению с прошлым годом, а за период с января по сентябрь 2019 года цены на свежую атлантическую треску выросли на 16,8 процента. Спрос на треску, особенно свежую, растет, и это неизбежно будет держать цены на высоком уровне. В 2020 году следует ожидать, что цены на треску останутся высокими или даже еще повысятся, особенно с учетом перспектив слабого предложения.

При столь высоких ценах на атлантическую треску Б/Г наблюдатели ожидают, что покупатели будут искать более дешевую тихоокеанскую треску или пикшу в качестве альтернативы. Квота на атлантическую треску в 2020 году увеличится на 2 процента, но на пикшу - на 25 процентов. При увеличении количества пикши на рынке разница в цене между треской и пикшей станет больше, чем в исторический максимум, когда разница составляла около 10 процентов. Для тихоокеанской трески картина более размытая. В то время как ОДУ Соединенных Штатов Америки должно снизиться, ОДУ России увеличится на 15 процентов, и, таким образом, ожидается, что цена на тихоокеанскую треску останется на нынешнем уровне или несколько ниже.

Прогноз

В 2020 году на рынке донных рыб не произойдет каких-либо кардинальных изменений. Предложение немного вырастет, с очень скромным увеличением для трески и более значительным увеличением для пикши. Ожидается, что предложение минтая будет практически таким же, как в 2018 году. Основные изменения, вероятно, коснутся цен. Ожидается, что цены на треску останутся высокими или даже вырастут из-за высокого спроса. Спрос на филе минтая, похоже, растет в Северной Америке, но не так высок в Европе.

Далекая окраина