Обзор рынка тресковых в 2020 году и прогноз на 2021 год

27.05.2021

Согласно прогнозам, в 2021 году вылов атлантической трески увеличится на 11%, а вылов минтая будет примерно таким же, как в 2020 году. Однако нынешняя нехватка сырья для сурими может привести к росту цен. Цены на рынке США могут вырасти из-за торгового конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем, который, как ожидается, сохранится. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Предложение

В октябре Groundfish Forum (Форум по донным рыбам) опубликовал свой прогноз вылова донных видов рыб в 2021 году. Ожидается, что общий объем предложения увеличится на 4,3 процента до 7,6 миллиона тонн. Сюда входят все основные промысловые виды тресковых (атлантическая треска, тихоокеанская треска, пикша, макруронус, минтай, хек, сайда, атлантический морской окунь и южная путассу).

Наибольший рост ожидается у атлантической трески и пикши. При этом объем производства трески увеличится на 11,1 процента до 1,251 миллиона тонн, а пикши, скорее всего, на 9,8 процента до 360 000 тонн. Наибольший рост вылова трески произойдет в Норвегии и Российской Федерации, в то время как вылов исландской трески, как ожидается, сократится. По пикше увеличение также будет в Норвегии, Российской Федерации и Европе. Ожидается, что вылов пикши в США и Канаде сократится.

Уловы тихоокеанской трески сократятся на 7,8% до 365 000 тонн. Большая часть этого снижения объясняется сокращением вылова в США и Канаде (со 160 000 тонн в 2020 году до 119 000 тонн в 2021 году), в то время как уловы в России, как ожидается, увеличатся на 6,4 процента до 182 000 тонн.

Ожидается, что рост крупнейшего вида, минтая, вырастет на 3,8 процента до 3,6 миллиона тонн.

Практически весь этот прирост придется на долю Российской Федерации, которая, как ожидается, в следующем году выловит 1,9 млн тонн минтая. Ожидается, что уловы в Соединенных Штатах Америки, Японии, Республике Корея и других странах останутся стабильными. При этом уловы хека вырастут с 1,173 миллиона тонн в 2020 году до 1,207 миллиона тонн в 2021 году. Во всех основных странах, занимающихся промыслом хека, ожидается небольшой рост предложения, но это всего лишь прогнозы, а квоты и фактические уловы могут рассказать немного другую историю.

Норвегия и Российская Федерация достигли соглашения о квоте на северо-восточную атлантическую треску на 2021 год и установили общий объем в 885 600 тонн, что на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Из этого объема Норвегии с Российской Федерацией будет выделено 397 635 тонн, а остальные берут на себя третьи страны.

Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана США (NPFMC) рекомендовал установить общий допустимый вылов минтая (ОДУ) на 2021 год на уровне 1,375 миллиона тонн, что на 3,5 процента меньше, чем в 2020 году. Официальное решение будет принято Министерством торговли США (USDC), но крайне редко USDC не следует рекомендациям Совета.

Минтаевый сезон «B» 2020 года завершился с более низким урожаем, чем в 2019 году. Было подсчитано, что флот выловил только около 94-95 процентов от квоты в 757 651 тонну, выделенной на сезон «B», который длился с 10 июня по 31 октября. По сравнению с сезоном «B» 2019 года производство филе сократилось на 33 800 тонн до 156 940 тонн, а производство сурими - на 11 процентов до 176 930 тонн. Наибольшее падение было зарегистрировано для филе без кости (PBO), которое сократилось на 37 процентов до 52 300 тонн. Производство филе глубокой разделки (используемого, например, в McDonalds) снизилось на 10 процентов до 28 500 тонн. С другой стороны, производство блочного фарша увеличилось на 48 процентов до 18 100 тонн.

Рынки

Североамериканская Ассоциация производителей минтая (GAPP) активизирует маркетинговые усилия в Европе. Хотя ожидается, что в 2021 году поставки трески увеличатся на 11 процентов, некоторые наблюдатели ожидают, что спрос снизится в результате пандемии COVID-19, и, как следствие, цены могут упасть.

Однако в этих прогнозах пока присутствует большая неопределенность. Некоторые звенья распределительной цепочки (еда на вынос из ресторанов и доставка на дом) пережили сильный рост из-за пандемии, и это может перевесить прогнозируемое замедление спроса.

Другие наблюдатели отметили, что в 2020 году сектор тресковых продемонстрировал сильный рост, несмотря на пандемию COVID-19 (или, может быть, из-за нее). Потребители перешли от свежей рыбы и ресторанного потребления к замороженной рыбе и домашним блюдам, а такие сети, как 7-Eleven, вывели на рынок новые продукты, готовые к употреблению.

Торговля

В Норвегии на протяжении многих лет наблюдается непрерывный рост экспорта тресковых. Но пандемия COVID-19 положила этому конец. Экспорт замороженной трески более или менее сохранился, но свежая треска и продукты ее переработки, такие как клипфиск (солено-сушеная треска), продолжают сокращаться.

Экспорт замороженной цельной трески из Норвегии был достаточно стабильным в течение первых девяти месяцев 2020 года, составив 40 600 тонн. Но все основные рынки продемонстрировали снижение: Китай на 18 процентов, Великобритания на 11,1 процента и Литва на 27,8 процента. С другой стороны, экспорт в другие страны увеличился на 32,2 процента.

Российский экспорт цельного замороженного минтая увеличился на 2,4 процента в течение первых девяти месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Китай, безусловно, крупнейший импортер, забрал 78,5 процента от общего объема, что на 3,9 процента меньше соответствующего периода прошлого года, а вот другие крупные импортеры увеличили закупки из Российской Федерации.

В течение первых девяти месяцев 2020 года китайский импорт цельного замороженного минтая сократился на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. Крупнейший поставщик, Российская Федерация, на которую приходилось более 95 процентов от общего объема, отгрузил на 5 процентов меньше в 2020 году, в то время как импорт из Соединенных Штатов Америки упал почти на 35 процентов, а из Японии - на 21,6 процента. Этот импорт в основном перерабатывается в Китае, а затем реэкспортируется. Экспорт замороженного филе минтая из Китая за этот период упал на 27,4 процента. Поставки в Германию снизились почти на 34 процента, а в Соединенные Штаты Америки - на 30 процентов.

Китайский импорт целой замороженной трески также снизился на 10,4 процента. Соответственно, экспорт замороженного филе трески из Китая снизился на 15,3 процента.

Импорт замороженной трески из Российской Федерации в ЕС увеличился на 5 процентов за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Однако цены упали на 22 процента.

Хотя администрация США сменилась 20 января, американские потребители еще какое-то время будут ощущать на себе влияние торгового конфликта США с Китаем. 1 января 2021 года как минимум десять морепродуктов из Китая, включая замороженное филе пикши, лишились освобождения от 25-процентного импортного тарифа, взимаемого Соединенными Штатами Америки. Дополнительная стоимость будет переложена на конечных потребителей в США. Маловероятно, что эти тарифы были в центре внимания новой администрации в течение первых недель или месяцев 2021 года. Таким образом, 25-процентный тариф останется в силе на ряд китайских рыбных продуктов ещё в течение некоторого времени.

Соединенные Штаты Америки - не единственная страна, которая вводит ограничения на торговлю. Российская Федерация продлит запрет на ввоз продуктов питания, в том числе морепродуктов, из ряда западных стран. Эмбарго действует с 2014 года и продлится как минимум до конца 2021 года.

Сурими

Пандемия COVID-19 вызвала всплеск спроса на продукты из сурими, вызванный закрытием точек общественного питания. Продукты из сурими очень легко приготовить, поэтому они популярны среди потребителей, которые могут не разбираться в приготовлении морепродуктов. Однако в Европе в марте и апреле в начале пандемии спрос все же снизился, хотя с тех пор он снова вырос.

Поставки сейчас становятся проблемой. Производство в США в 2020 году, которое в течение многих лет составляло около 200 000 тонн в год, составляет менее 180 000 тонн. В то же время производство в Юго-Восточной Азии также снижается. Таиланд, который раньше производил около 150 000 тонн в год, сократил объемы до 50 000 тонн. Как следствие, цены на сурими могут вырасти.

Цены

Одной из причин, по которой производители тратят время и деньги для получения сертификата MSC для промысла, является ожидание того, что на рынке можно будет выставить более высокую цену. Но теперь российские операторы считают, что разница в ценах на рыбу, сертифицированную и несертифицированную MSC, в 2021 году сократится, поскольку потребители не слишком озабочены этим вопросом.

Дефицит блочного филе, сертифицированного MSC, скорее всего, сохранится, поскольку Русская рыболовная компания может быть исключена из группы российских клиентов MSC. Напротив, увеличатся поставки несертифицированных блоков как одинарной, так и двойной заморозки.

Цены на треску, которые имеют тенденцию к росту с середины 2018 года, похоже, выровнялись в 2020 году.

Перспективы

Запасы донной рыбы немного увеличатся в 2021 году, причем существенно увеличится количество атлантической трески и пикши. Пока неясно, сильно ли это повлияет на цены, поскольку последствия пандемии COVID-19 на рынке все еще неизвестны. Из-за пандемии в предпочтениях покупателей произошли некоторые важные изменения, такие как рост объемов доставки на дом и товаров на вынос.

Неизвестно, сохранится ли эта тенденция после пандемии и сохранятся эти новые покупательские привычки.

Норвежский совет по морепродуктам (NSC) предупреждает, что 2021 год может быть тяжелым годом для сектора промысла донной рыбы. NSC приводит пять основных причин для этого: увеличение квот, кризис COVID-19, Brexit, изменение структуры торговли и неопределенность в отношении сертификации MSC. Увеличение квот и увеличение выловов, очевидно, оказывают давление на цены и конкуренцию, в то время как пандемия COVID-19 вызвала изменение поведения потребителей. Из-за ограничений на передвижение потребители предпочитают совершать покупки в Интернете и доставлять товары на дом, а не ходить в супермаркеты. Это потребует от дистрибьюторов изменения стратегии.

Последствия Brexit по-прежнему остаются неопределенными, хотя Европейский союз и Соединенное Королевство достигли соглашения о торговле. Также неясно, какие последствия может иметь потеря сертификации MSC для норвежского промысла трески.

На рынке, вероятно, будет дефицит сурими, поскольку производство как в США, так и в Азии сокращается.

Следовательно, цены должны расти. Однако до сих пор неизвестно, будут ли потребители по-прежнему выбирать продукты лёгкого приготовления из сурими после того, как пандемия закончится. В 2021 году ожидается значительный подъем в секторе отелей, ресторанов и общепита (HORECA) в Китае, поскольку пандемия уже находится под контролем в этой стране.

2021 год должен стать интересным для индустрии тресковых. Ожидаются изменения цен!

Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish

Далекая окраина